Сегодня же мы является свидетелями фактического
сращивания ... государственного аппарата с горсткой
крупнейших американских транснациональных банков.
Это наглядно выявилось с первых же дней глобального
кризиса[1]

И. Симония, А. Торкунов, академик РАН

Осязаемо заявляют о себе финансово-экономические
вызовы на фоне накопления кризисных элементов
в мировой экономике. Нерешенность структурных
проблем и затяжная депрессия в ведущих странах
Запада негативно влияют на глобальное развитие[2]

Концепция внешней политики России


Проблемы в финансовой области в США стали толчком к эскалации экономического кризиса 2008-2013 годов.

"В разгар кризиса 2008-2009 гг. Федеральная резервная система (ФРС) США оказала этим банкам экстренную помощь в размере 16 трлн долл. (тайный доклад аудиторов по этим сюжетам был предан гласности сенатором Берни Сандерсом и был опубликован в "The Washington Post" - пишут известные эксперты академики РАН Н. Симония и А. Торкунов. И далее они продолжают: "Когда два секретаря казначейства США и председатель ФРС Ден Бернанке делали солидные вливания в банковский сектор, то они, по мнению "Блумберг Бизнесвик", рассчитывали на то, что ликвидность пойдет по банковской системе и оживит экономику. Но ничего подобного не произошло, эта политика облагодетельствовала только Уолл-стрит. В результате этой благотворительности пять банков (JPMorgan Chase, Bank of America, City Group, Wells Fargo и Goldman Sacks) располагали к июню 2012 г. более чем 8,5 трлн долл. активов, что, по данным ФРС, было равно 56% всей американской экономики. Даже Ричард Фишер, президент Далласского отделения ФРС, назвал эту политику "нечестным субсидированием""[3].

Недоверие к финансовой политике США отражается на спросе на золото, который растет последнее десятилетие. Особенно в новых экономических центрах - Индии и КНР.

Возможность частичного возвращения к золотому стандарту рассматривали и другие страны: проект "золотого (исламского) динара" для стран мусульманского мира был предложен в 2001-м, слухи о "золотом юане" ходят с 2007 года; а в марте 2011-го Консервативная партия Швейцарии выступила с инициативой введения в обращение золотого франка. При этом, по данным Всемирного совета по золоту, в 2012-м мировой спрос на этот металл упал на 4%, а инвестиционный спрос - почти на 10%[4]. При этом подобное падение не изменило в целом рост недоверия и доллару и долгосрочную тенденцию роста спроса на золото.



За последние десять лет золото демонстрировало впечатляющие показатели. Цены за это время выросли более чем в семь раз, достигнув в 2011 году исторического рекорда, забравшись на отметку в 1,920 доллара за тройскую унцию. Этому способствовало то, что инвесторы рассматривали металл в качестве надежного убежища капиталов в условиях финансовой нестабильности.

"Бурный рост был обусловлен опасениями по инфляции, а также повсеместным проведением политики смягчения. В таких условиях золото выступало в качестве защитного актива от инфляции, и постоянно увеличивающийся инвестиционный спрос разгонял цену", - сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Инвесткафе Андрей Шенк.

Но сейчас, когда страхи, вызванные долговым кризисом в Европе, немного отступили и инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления экономики США, позиции золота пошатнулись. "Сейчас на рынке только одно настроение: избавляйтесь от золота", - говорит глава департамента драгоценных металлов брокерской фирмы Marex Spectron Дэвид Говетт.

В частности, партнер инвестиционной компании Paulson & Co Джон Рид говорит, что компания не меняет своих долгосрочных прогнозов по золоту, упирая на то, что политика смягчения, проводимая Центробанками мира, приведет к высокой инфляции, а значит, надежные активы, коим является золото, будут пользоваться спросом. "Правительства печатают деньги в беспрецедентных масштабах, создавая спрос на золото в качестве альтернативной валюты. Есть ожидания, что обесценивание бумажных денег, которое должно наступить, сделает золото привлекательным долгосрочным вложением", - сказал Джон Рид.

Есть еще одно предположение, почему золото так скоропостижно упало. На днях появилась информация, что Центральный банк Кипра для спасения от дефолта будет вынужден продать свое золото. Этот вопрос поставили 12 апреля европейские кредиторы, оставив его, правда, на усмотрение кипрского ЦБ. По данным информированных источников, Кипр может продать золото из резервов на 400 млн евро, или примерно 10 тонн"[5].

Это происходит прежде всего с помощью 50 крупнейших мировых банков, доля которых в оттоке финансов превышает 50%. Параллельно США, Великобритания и Франция оказывают давление на Швейцарию, заставляя ее фактически отказаться от роли крупнейшего финансового оффшора.

Для России, отток капиталов которой к концу 2010 года оценивался почти в 800 млрд долл., это означает фактически инвестирование в экономику развитых стран.

Причем среди этих средств велика доля физических лиц, которые выводят ежегодно из России миллиарды долларов[6].


В 2012 году был опубликован отчет международной исследовательской группы Tах Justice Network (TJN), занимающейся изучением вопросов, связанных с уклонением от уплаты налогов и выводом средств в оффшорные зоны. Исследователи пришли к выводу, что состоятельные люди, используя пробелы в налоговых законодательствах разных стран, укрывают в оффшорных зонах не менее $21 трлн, а возможно, и до $32 трлн. Масштабы суммы позволяет оценить тот факт, что даже $21 трлн - это суммарный ВВП США и Японии.

Ситуация усугубляется тем, что, как справедливо считают российские исследователи, "Со временем офшорные зоны могут превращаться во что-то наподобие "мышеловок", в которых концентрируется существенный по масштабам капитал, и в то же время есть силы, которые могут в любой момент все это разрушить - заставить банки раскрыть информацию, устроить акцию налогообложения вкладов и т.п. То есть любой офшор потенциально превращается в мощный инструмент давления на элиту целых стран. Так произошло и с Кипром - огромная доля российской собственности зарегистрирована в этой стране, и под угрозой изъятия ее части и раскрытия информации российские власти впадают в зависимость от международных регуляторов под предводительством США, то есть такая ситуация фактически выступает фактором ограничения суверенитета РФ"[7].

Эта зависимость уже неоднократно превращалась в реальную политику, когда США арестовывали активы иностранных граждан (последний пример - "Закон Магнитского") и целых государств. Что не может ни вызвать ответной реакции.

"Российские власти некоторое время назад спохватились и начали принимать меры по снижению этой зависимости: заставлять чиновников переводить счета в российские банки, продавать зарубежную недвижимость. Но разделить власть и бизнес в стране, где они давно слились в одно монолитное целое, - крайне сложная задача, ей противодействует серьезное внутреннее лобби и к нему добавляется давление Запада"[8].

Объемы оттока финансовых средств в оффшоры TJN оценивает по состоянию на конец 2010 года. Сумма почти в два раза превышает те же результаты 2005 года, когда сумма, переведенная в оффшоры, была равна $11,5 трлн.

Как сообщается в исследовании, содействие в переводе средств в оффшорные оказывают в основном не неизвестные местные банки, а лидеры банковского сектора. На долю 50 крупнейших банков, занимающихся оффшорными операциями, приходятся сделки на сумму более $12 трлн. В первую десятку вошли такие банки, как UBS, Credit Suisse, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribus. JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs. На их долю приходится около половины всех сделок на сумму более $6 трлн.

TJN было исследовано 139 стран с низким или средним доходом. Первая десятка стран по опоку средств в оффшоры выглядит следующим образом: Китай ($1,19 трлн), Россия (3793 млрд), Корея ($779 млрд), Бразилия ($520 млрд), Кувейт($496 млрд), Мексика ($417 млрд), Венесуэла ($406 млрд), Аргентина ($399 млрд), Индонезия ($331 млрд). Саудовская Аравия ($308 млрд). Как видно списка, особенно уязвимыми оказываются страны-экспортеры нефти, значительная теть доходен; в которых не инвестируется в экономику страны, а уходит в оффшоры. TJN демонстрирует, что совокупный доход, уходящий из этих стран в оффшорные зоны, был бы достаточен для выплаты их внешних долгов[9].

Таким образом страны АТР, а также Бразилия, Кувейт становятся в XXI веке финансовыми донорами мировой финансовой системы, контролируемой США, Великобританией, Германией и Францией.

Эта борьба, в которой сегодня основную роль играют США и Китай, но в которую включаются Индия, Россия и целый ряд других государств, многое объясняет. Например, выход в июне 2012 года Узбекистана из ОДКБ: каждая из стран-участниц этого процесса пытается определиться в будущем соотношении сил между разными центрами силы и получить максимальную выгоду. На взгляд директора центра ИМИ МГИМО(У) А. Кузнецова, Ташкент в регионе Центральной Азии руководствуется политикой "в стиле realpolitik XIX века Европы", суть которой заключается в противопоставлении интересов больших игроков для того, чтобы получить дивиденды. В этом плане, на его взгляд, страны ОДКБ должны продолжать интеграционные процессы и связать их с аналогичными процессами на Евразийском пространстве. "В вопросе же обеспечения безопасности Центральной Азии Россия должна тесно сотрудничать с Казахстаном, который является безусловным лидером в регионе"[10], - обобщил он.

Примечательно, что такую активность проявляют даже самые слабые экономически среднеазиатские страны - Киргизия и Таджикистан. Так, Киргизия заявляет о строительстве с КНР железной дороги, а Таджикистан экспортирует уже не только в Афганистан электроэнергию, но и в Казахстан через Киргизию (порядка 0,5 млн кВт/ч в сутки)[11].

Соединенные Штаты в это же время усиливают свою активность в Средней Азии, открыто финансируя многие программы. Так, МО США открыло и финансирует специальный портал, направленный на аудиторию Средней Азии, который ежегодно обходится МО страны более 4 млн долл.


_________________

[1] Симония Н.А., Торкунов А.В. На краю фискального обрыва // Мир и политика. 2013. N 2 (27). С. 11.

[2] Концепция внешней политики России. Утверждена Указом Президента РФ В.В. Путина 13 февраля 2013 г. / Эл. ресурс: "Президент России". 2013. 18 февраля / http://президент.рф

[3] Симония Н.А., Торкунов А.В. На краю фискального обрыва // Мир и политика. 2013. N 2 (27). С. 12.

[4] Полюхович А. Вера в металл // Известия. 2013. 9 апреля. С. 1.

[5] Муравьев Д. Золото больше не нужно // Взгляд. 2013. 16 апреля.

[6] Маркелов Р., Кукол Е. Прозрачный намек // Российская газета. 2013. 17 апреля. С. 1.

[7] Дорофеев А. Статус оффшорных зон будет меняться // Независимая газета. 2013. 17 апреля. С. 3.

[8] Дорофеев А. Статус оффшорных зон будет меняться // Независимая газета. 2013. 17 апреля. С. 3.

[9] Рождественская Я. США и Великобритания выдавливают Швейцарию. Эл. ресурс: Компромат.Ru. 2 августа 2012 г. / http://www.compromat.ru/page_32359.htm

[10] Россия сдает свои позиции в Центральной Азии, а США продолжают их системно укреплять - эксперты. 4 июля 2012 г. / Информагентство Regnum / http://www.regnum.ru/news

[11] Таджики экспортируют электричество в Казахстан. Эл. ресурс: "Центральная Азия". 3 августа 2012 / http://centralasia_online.com/ru/articles/caii

Док. 665847
Опублик.: 25.09.13
Число обращений: 0