Ипотечный банк DeltaCredit разместил облигации объемом 5 млрд руб.Назад
Ипотечный банк DeltaCredit разместил облигации объемом 5 млрд руб.
Ипотечный банк DeltaCredit разместил облигации объемом 5 млрд руб. с офертой через 3 года после начала размещения. Сегодня в котировальном списке "В" Московской межбанковской валютной биржи начинаются торги облигациями банка.
Облигации DeltaCredit размещались по открытой подписке. В ходе маркетинговой кампании было получено 43 заявки от инвесторов на покупку облигаций, объем спроса на бумаги превысил объем выпуска почти в два раза. DeltaCredit принял решение об акцепте 39 заявок инвесторов. По результатам закрытия книги ставка купона была определена в размере 7,20% годовых.
Для DeltaCredit это заимствование стало первым после четырехлетнего перерыва. При этом впервые в России коммерческий банк вышел на рублевый рынок с долгосрочным займом такого объема с целью финансирования ипотечного кредитования. На сегодняшний день у банка зарегистрировано еще два выпуска облигаций, в том числе облигации с ипотечным покрытием. Также DeltaCredit ожидает открытия международных рынков капитала для российской ипотеки и планирует в будущем проводить сделки по трансграничной секьюритизации.
По словам Сергея Озерова, председателя правления DeltaCredit, привлеченное финансирование будет направлено на дальнейшее наращивание ипотечного портфеля Банка, в 2011 году банк намерен довести объем кредитного портфеля до 60 млрд руб.
