`Банки сейчас подходят к процессу кредитования совершенно иначе`Назад
`Банки сейчас подходят к процессу кредитования совершенно иначе`
Председатель Правления БАНКА УРАЛСИБ Ильдар Муслимов В интервью главному редактору НБЖ председатель правления БАНКА УРАЛСИБ Ильдар Муслимов рассказал о том, как изменилась стратегия банка в результате кризиса, о планах УРАЛСИБа на будущее, а также поделился с читателями НБЖ своим видением общей ситуации на российском банковском рынке.
НБЖ: Ильдар Равильевич, завершается 2010 год, который многие эксперты называют первым посткризисным годом. Насколько, с вашей точки зрения, верна эта оценка? Не слишком ли много еще проблем и в экономике страны, и у национальной банковской системы, для того чтобы констатировать, что кризис завершился?
И. МУСЛИМОВ: Действительно, эта тема оживленно дискутируется. Мое субъективное мнение таково: пик кризиса для банковской системы миновал, и сейчас мы находимся в самом начале посткризисного периода. В 2008 году банки оказались в катастрофической ситуации: каждый день компании объявляли дефолты по своим обязательствам, каждый день появлялись негативные сообщения о состоянии различных компаний и рынков. Вероятность повторения этого сейчас стремится к нулю, и не только потому, что нормализовалась ситуация в макроэкономике. Банки сейчас совершенно иначе подходят к процессу кредитования, иначе относятся к обеспечению по кредитам, к рискам, которые принимают на себя.
НБЖ: А не складывается впечатления, что потихоньку участники рынка начинают "расслабляться" в том, что касается оценки рисков?
И. МУСЛИМОВ: Признаки "расслабления", на мой взгляд, есть, но это естественно. Банки стремятся увеличить свою кредитную активность, они не могут существовать, не кредитуя. Тем не менее банки, очевидно, стали более консервативными при проведении политики риск-менеджмента.
Это с одной стороны, а с другой стороны, к сожалению, нет той предпринимательской активности и того потребительского спроса, которые были до кризиса. Поэтому и объемы кредитования растут не теми темпами, которые хотелось бы видеть, и докризисных темпов роста экономики мы не увидим, по крайней мере, на протяжении ближайших трех-четырех лет.
НБЖ: То есть если сформулировать наиболее вероятный сценарий развития ситуации - это стагнация с элементами роста?
И. МУСЛИМОВ: Да. При этом взрывного роста по аналогии с событиями 1998-1999 годов не будет; экономика - и российская, и глобальная - будет восстанавливаться более медленными темпами. Будем надеяться, что у мирового финансового сообщества хватит мудрости для того, чтобы предотвратить вторую волну глобального кризиса. Мы сейчас на пути от кризисного к посткризисному периоду. Экономика России демонстрирует умеренный, но все же рост. Динамика инвестиций вышла на возрастающий тренд. Но, конечно, нет оснований ожидать, что темпы восстановления экономики выйдут на докризисные показатели роста - 6-8% в год. Думаю, что рост составит максимум 3-4% в год при условии благоприятного развития ситуации в мировой экономике.
НБЖ: Ваше мнение о том, что наиболее острая фаза кризиса пройдена, разделяется сейчас, наверное, почти всеми участниками рынка. Поэтому неудивительно, что Банк России на этом фоне начал "сворачивать" меры антикризисной поддержки банков. Но возникает вопрос: не слишком ли быстро он это делает и все ли антикризисные меры надо устранять?
И. МУСЛИМОВ: Центральный банк внимательно мониторит, как развивается ситуация в банковском бизнесе в целом и в отдельных банках в частности. И если он отказывается от использования антикризисных мер, то только от тех из них, которые были предназначены для стабилизации ситуации в наиболее острый период кризиса. Речь идет прежде всего о беззалоговых аукционах, а к настоящему моменту кредиты, привлеченные в рамках таких аукционов, подавляющим числом банков возвращены. А фактическое отсутствие спроса на новые беззалоговые кредиты говорит о том, что с нормализацией ситуации этот инструмент банками не востребован.
То же самое можно сказать о другой антикризисной мере, подразумевавшей смягчение требований регулятора к резервированию средств под выданные кредиты. Учитывая, что просрочка не растет и наметился пусть и небольшой, но рост объемов кредитования, эта мера тоже не нужна больше. Особенно банкам, которые честно формировали резервы, не стремясь искусственно занизить их размер.
НБЖ: Но отмена как раз этой меры - вернее, этих послаблений - может привести к ухудшению отчетных показателей банков, в частности, к уменьшению показателей прибыли.
И. МУСЛИМОВ: Да, но я не предвижу, что это уменьшение будет носить драматический характер.
"КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИНГ ДЛЯ НАС ОСТАЕТСЯ ЛОКОМОТИВОМ"
НБЖ: Коль скоро мы заговорили о прибыли, поговорим о результатах деятельности БАНКА УРАЛСИБ. По итогам девяти месяцев 2010 года банку удалось продемонстрировать прибыль в размере 3,2 млрд рублей по РСБУ. Благодаря чему удалось добиться таких результатов, какие направления бизнеса сыграли при этом ключевую роль? И какой результат по прибыли вы прогнозируете по итогам 2010 года?
И. МУСЛИМОВ: Буду осторожен в прогнозах: по моим оценкам, итоговый показатель года будет на уровне 4 млрд рублей. Основной вклад в формирование прибыли банка за девять месяцев 2010 года обеспечили корпоративный банковский бизнес и казначейские виды операций. В качестве сегментов, предоставляющих нам основные возможности для роста прибыльности в следующем году, рассматриваю розничное направление и сегмент малого бизнеса.
Досье
Ильдар Равильевич МУСЛИМОВ
родился 27 марта 1965 года. В 1991 году окончил Башкирский государственный университет. В 1993 году начал работать в РИКБ "БашКредитБанк" (позднее переименован в БАНК УРАЛСИБ), занимая различные руководящие должности, и в 2004 году был назначен на должность заместителя председателя правления банка.
С 2006 года в обязанности И.Р. Муслимова на посту заместителя председателя правления входило руководство корпоративным банковским бизнесом, удаленным Центральным офисом УРАЛСИБа, управление региональной сетью и юридическим сопровождением деятельности банка.
Назначен председателем правления с января 2010 года.
НБЖ: Очень интересно, что основной вклад в первые девять месяцев года внесло корпоративное кредитование. На рынке существует общепринятая точка зрения: первой после кризиса начала восстанавливаться розница.
И. МУСЛИМОВ: Как и рынок в целом, УРАЛСИБ тоже в этом году начал наращивать кредитование. За 10 месяцев 2010 года кредиты юрлицам увеличились на 19 млрд рублей, или 14%. В розничном кредитовании УРАЛСИБу пока не удается уравновесить выгашивание новыми выдачами: объем кредитов физлицам с начала года практически не изменился.
Что касается восстановления кредитования физических лиц, то сохраняющиеся высокие риски корпоративного кредитования, дефицит надежных корпоративных клиентов подталкивают многие банки к расширению кредитных операций именно в рознице. Наиболее перспективными выглядят сегменты потребительского и автокредитования, а также кредитные карты. Именно в этих направлениях сфокусирован розничный бизнес УРАЛСИБа.
НБЖ: УРАЛСИБ известен как один из крупнейших ипотечных банков, вы не думаете восстановить ипотеку в полном объеме? Какие источники рефинансирования вы рассматриваете?
И. МУСЛИМОВ: Рынок ипотечного кредитования начал восстанавливаться, но до докризисных показателей ему еще далеко.Мы прогнозируем, что 2011 год будет благоприятным с точки зрения развития ипотеки. Cейчас удачный момент для возобновления ипотечного кредитования: на рынке присутствует эффект отложенного спроса, который был неудовлетворен в 2008-2009 годах. Цены на рынке недвижимости по-прежнему далеки от докризисных, а также сохраняется высокое качество кредитных портфелей.
С июля 2010 года УРАЛСИБ осуществляет выдачу ипотечных кредитов в рамках стандартов ОАО "АИЖК" и планирует дальнейшую секьюритизацию портфеля. Кроме того, банк является участником "Программы инвестиций в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2012 годах", реализуемой Внешэкономбанком. Таким образом, УРАЛСИБ имеет гарантии рефинансирования вновь выдаваемых ипотечных кредитов.
"РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ - ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ИДЕТ НЕ ВОЛНАМИ, А ПОСТОЯННО"
НБЖ: К теме корпоративного кредитования тесно примыкает тема реструктуризации проблемных активов. Сейчас на рынке, похоже, наступило некоторое затишье в этом вопросе. Насколько длительным оно, с вашей точки зрения, может быть и насколько обоснованны прогнозы о наступлении второй волны реструктуризации весной или летом следующего года?
И. МУСЛИМОВ: Давайте для ответа на этот вопрос я сначала обращусь к показателям реструктуризации по нашему розничному портфелю. Они являются одними из самых низких на рынке. Если же говорить в целом о процессе реструктуризации, то он действительно стал менее активным. И это вполне объяснимо: в конце 2008 года и в течение 2009 года банкам удалось договориться о проведении реструктуризаций с наиболее ответственными и качественными заемщиками. Следует учитывать, что среди должников были компании, проводившие неэффективную или слишком рискованную политику, а были и те, кто пострадал в силу внешних причин. Было очевидным, что в случае нормализации общей экономической ситуации такие компании восстановят свою платежеспособность, и банки охотно шли на реструктуризацию их кредитов.
НБЖ: С ними банки договорились, и остались те, кому реструктурировать кредиты было нельзя?
И. МУСЛИМОВ: Да. Ведь как обычно происходит реструктуризация? Она предусматривает прежде всего повышение качества обеспечения, получение поручительства собственников, принятие в обеспечение тех активов, которых раньше банки не требовали в этом качестве. То есть речь идет о комплексном процессе, а не просто о пролонгации сроков обслуживания обязательств. При этом одной на все случаи схемы реструктуризации, конечно, нет - все заемщики разные, поэтому практикуется индивидуальный подход. И по отношению к большинству наших должников, как я уже говорил, этот комплексный процесс был осуществлен. А с некоторыми компаниями-заемщиками договориться было невозможно.
НБЖ: Но ведь бывали случаи - и наверное, у вашего банка тоже, - когда проводилась повторная реструктуризация задолженности.
И. МУСЛИМОВ: Да. Не стоит забывать, что первые реструктуризации носили срочный характер, компании-заемщики нуждались в деньгах, в отсрочках по выплате долгов. Повторная реструктуризация носила уже более спокойный и вдумчивый характер. И как раз с учетом этого я считаю бессмысленными рассуждения о первой, второй или двадцать пятой волнах реструктуризации. Это не тот процесс, который может завершиться одноминутно и целиком, а потом резко и массово возобновиться.
HБЖ: Тем не менее прогнозы о том, что ситуация с "плохими" долгами может обостриться, то и дело будоражат рынок.
И. МУСЛИМОВ: На мой взгляд, при анализе ситуации с "плохими" долгами надо избегать как необоснованного оптимизма, так и катастрофических оценок. Будут ли точечно возникать "плохие" долги? Конечно. Но чтобы в короткий промежуток времени возник вал таких долгов? На мой взгляд, никаких признаков того, что ситуация может начать развиваться по такому сценарию, на сегодняшний день нет.
НБЖ: А как ведет себя ваш портфель реструктурированных кредитов? И какова доля таких кредитов в совокупном кредитном портфеле банка?
И. МУСЛИМОВ: Порядка 20%.
НБЖ: И доля кредитов, вышедших на повторную просрочку, составляет в нем...
И. МУСЛИМОВ: Около 3-4%, хотя специально мы этот показатель не просчитывали.
НБЖ: Это считается хорошим результатом или не очень?
И. МУСЛИМОВ: Неплохим. Особенно если учесть, что, когда речь идет о реструктуризации, следует ориентироваться не только на абстрактные цифры - такой-то процент от портфеля, такой-то показатель выхода на повторную просрочку. Благодаря реструктуризации нам удалось улучшить качество кредитного портфеля, поскольку речь во всех случаях шла об улучшении обеспечения, предоставлении дополнительных гарантий возврата средств со стороны заемщиков.
Это в любом случае был не односторонний шаг со стороны банка - мы понимали, что и банк, и заемщики находятся в одной лодке и плыть по волнам кризиса нам придется вместе. Кстати, это понимание разделяли и заемщики: то, что банк соглашался на реструктуризацию кредитов, повышало лояльность к нему со стороны клиентов. И все наши клиенты продолжают сотрудничать с УРАЛСИБом, потому что помощь, оказанная во время беды, дорогого стоит.
НБЖ: То есть вы не входили в число "кровожадных" банков, прославившихся во время кризиса своим жестким отношением к заемщикам?
И. МУСЛИМОВ: Нет. Мы вели взвешенную политику и пытались помочь компаниям, если понимали, что есть все предпосылки для того, что заемщики смогут выстоять и наладить нормальный бизнес.
НБЖ: В начале осени этого года первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян заявил, что банки прошли пик процесса создания резервов по "плохим" долгам. Между тем сами банкиры в своих интервью и комментариях называют совсем не осень в качестве "пикового" времени, а различные периоды: кто-то - весну этого года, кто-то - зиму прошлого года. Когда этот пик по созданию резервов зафиксировал для себя БАНК УРАЛСИБ?
И. МУСЛИМОВ: Пик формирования резервов у УРАЛСИБа пришелся на III квартал 2009 года: расходы на создание резервов составили 9,3 млрд рублей. Уже с IV квартала 2009 года пошло восстановление резервов. Сейчас идет сокращение их объемов. При этом данный процесс тоже проходит очень аккуратно и выверенно - здесь надо придерживаться разумной политики и формировать резервы там, где нужно.
НБЖ: На протяжении 2009 года активно дискутировался вопрос о создании в России "плохого" банка, потом более популярной стала тема создания Фонда страхования банковских активов. С вашей точки зрения, есть ли сейчас и с прицелом на будущее - необходимость создания в России одного из этих механизмов? И если да, то какого, по вашему мнению?
И. МУСЛИМОВ: Темы действительно горячо обсуждались в острый период кризиса - и с участием банковских ассоциаций, и с участием Центрального банка и Минфина. За прошедшее время банки научились самостоятельно и довольно эффективно работать с проблемными активами, этот путь мне представляется наиболее правильным. Но если обсуждать этот вопрос с чисто теоретической точки зрения, то мне лично ближе фонд, чем "плохой" банк.
НБЖ: А причины?
И. МУСЛИМОВ: Очень простые. "Плохой" банк - он прежде всего для крупных долгов, кредиты малому и среднему бизнесу он выкупать не будет...
НБЖ: Он для долгов АвтоВАЗа.
И. МУСЛИМОВ: Вот-вот. Фонд страхования банковских активов - более честная и прозрачная модель, поскольку банки смогут страховать в рамках него как раз те активы, которые они сочтут рискованными.
НБЖ: Но преимущество "плохого" банка, наверное, в том, что в случае его создания банки перестанут обрастать непрофильными активами. А сейчас как раз проблема скопления "непрофильки" на балансах банков очень беспокоит ЦБ. Кстати, как с этим обстоит дело у БАНКА УРАЛСИБ?
И. МУСЛИМОВ: Не драматично. Как я уже говорил, до кризиса большую долю в нашем портфеле составляла ипотека. Невозвратов и, соответственно, взысканных залогов по ней было немного, поскольку наличие ипотечного кредита очень дисциплинирует заемщика. Поэтому недвижимостью - а именно ее наличие на банковских балансах беспокоит ЦБ - мы не обременены.
При этом я, конечно, не стану утверждать, что непрофильных активов у нас на балансе нет. УРАЛСИБ сейчас создает централизованную базу по учету и реализации таких активов, а также мы работаем над усовершенствованием методологии оценки и усилением контроля за мониторингом залогового имущества. В зависимости от принятой стратегии работы с непрофильным активом принимается решение об управляющей компании.
Под непрофильными активами мы понимаем прежде всего залоговое имущество по проблемным активам, и основная задача для банка - реализация данного имущества. Вместе с тем если актив - перспективный, инвестиционно интересный бизнес, то в таком случае банк подключается к управлению с целью реструктуризации и дальнейшей реализации актива по максимальной стоимости.
"МЫ НИКОГДА НЕ ПРЕДЛАГАЛИ ЗАВЫШЕННЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ"
НБЖ: Перейдем от активов к пассивам. Расскажите, пожалуйста, из каких источников формируется пассивная база банка, какова ее структура.
И. МУСЛИМОВ: По состоянию на 1 ноября 2010 года доля клиентского привлечения в пассивах банка составила 68%. По своей структуре клиентское привлечение хорошо сбалансировано по сегментам: примерно 60% приходится на корпоративных клиентов, примерно 40% - на розничных клиентов.
НБЖ: Госсредств нет?
И. МУСЛИМОВ: Если говорить о средствах, привлеченных, например, на беззалоговых аукционах, - нет. Но мы привлекаем средства и частных компаний, и госкомпаний. Средства госкомпаний составляют в общем объеме привлечения порядка 10%. Этот объем может быть легко замещен средствами из других источников - например, путем внешних заимствований.
НБЖ: А рынки внешних заимствований уже открылись для российских банков?
И. МУСЛИМОВ: Вполне. Мы к началу декабря как раз планируем привлечь синдицированный кредит на весьма выгодных для банка условиях. После кризиса это будет нашим первым привлечением за рубежом.
НБЖ: Вернемся к вкладам физических лиц. 2010 год еще не завершился, но уже сейчас понятно, что сберегательная активность населения побила все мыслимые рекорды и прогнозы. С чем это, с вашей точки зрения, может быть связано?
И. МУСЛИМОВ: Мне кажется, все очень логично. В острый период кризиса люди на всякий случай изымали свои средства из банков - не для того, чтобы их тратить, а для того, чтобы хранить поближе. Сейчас они уже готовы отнести их обратно в банки, но тратить еще не готовы, поскольку состояние напряженности остается. Отсюда большой приток вкладов в банки. С другой стороны, вклады выглядят после кризиса куда более привлекательно, чем до него. Особенно это очевидно для тех, кто "обжегся" во время кризиса на фондовом рынке.
НБЖ: УРАЛСИБ традиционно рассматривался как один из банков, активно привлекающий вклады населения. Какой объем вкладов физлиц банк привлек с начала 2010 года? Какую долю составляют в пассивной базе вклады на срок более одного года?
И. МУСЛИМОВ: Как я уже говорил, средства населения действительно являются одним из основных источников фондирования деятельности банка. За 10 месяцев 2010 года средства физлиц в УРАЛСИБе приросли на 30%, или 26,3 млрд рублей, вследствие чего их доля в пассивах увеличилась с 23 до 29%.
Если говорить о сроках привлеченных средств населения, то в этой части пассивная база УРАЛСИБа весьма устойчива: средства физлиц, привлекаемые в депозиты сроком от одного года и выше, составляют 58% от всего розничного привлечения банка. При этом с начала года доля "длинных" средств выросла на 10 процентных пунктов, что говорит о повышении доверия населения к банковской системе в целом и к УРАЛСИБу в частности.
НБЖ: Безусловно, вклад гарантирован и никуда не денется, но он становится все менее выгодным - ставки по депозитам снижаются. От кризисных 20% они "свалились" ниже 10%.
И. МУСЛИМОВ: УРАЛСИБ никогда не предлагал вкладов под 20% годовых, мы как раз всегда очень внимательно следили за тем, чтобы ставки по нашим вкладам не были выше, чем ставки по аналогичным продуктам у банков нашей конкурентной группы. Конечно, наш главный ориентир - Сбербанк, как, впрочем, и для всех крупнейших банков страны.
НБЖ: Из ваших слов о том, что УРАЛСИБ всегда держал ставку не выше, чем банки из его конкурентной группы, я делаю вывод, что в "ножницы" вы не попали - в ситуацию, когда банк привлек слишком дорогие пассивы, а размещать средства ему приходится по куда менее высоким ставкам.
И. МУСЛИМОВ: Да, мы никогда не ставили максимальные ставки по вкладам, понимая, что это - абсурдная стратегия.
НБЖ: В период кризиса очень популярной была идея ввести стопроцентное страхование банковских вкладов независимо от их суммы. Есть ли, с вашей точки зрения, необходимость в принятии такой меры сейчас?
И. МУСЛИМОВ: Мое убеждение - нет. Хотя бы потому, что свыше 80% вкладчиков сейчас держат в банках вклады на суммы, не превышающие 700 тыс. рублей. Так что даже если повторятся какие-то кризисные события,
паники среди населения быть не должно. Наверное, в конце 2008 - начале 2009 годов введение стопроцентного страхования вкладов стало бы поддержкой прежде всего для малых и средних банков, у которых было ограниченное число клиентов, державших на счетах крупные средства.
НБЖ: А что касается другой идеи о том, что надо создать по аналогии с АСВ фонд страхования вкладов юридических лиц?
И. МУСЛИМОВ: Опять-таки сейчас ситуация не требует этого. Хотя чисто теоретически это было бы желательным. Сейчас существенного возврата средств юридическим лицам при банкротстве банка не предусмотрено, поэтому время от времени наблюдается явление, беспокоящее АСВ: перевод средств юрлиц на вклады физических лиц ради получения страховки по последним. Если будет создан фонд страхования вкладов юр. лиц, число таких прецедентов будет минимизировано и в целом банковские операции станут более прозрачными.
IPO ИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ "СТРАТЕГА" -ДОПУСТИМЫ ОБА ВАРИАНТА
НБЖ: В завершение интервью - несколько вопросов о дальнейших планах БАНКА УРАЛСИБ в части консолидации и развития своего бизнеса. До кризиса банк консолидировал под своим крылом сразу несколько активов. Что показал кризис - насколько успешным был этот процесс, проявились ли на фоне кризисных явлений его "тонкие места"?
И. МУСЛИМОВ: Я бы поправил вас: процесс консолидации не завершился до кризиса, он продолжался и во время него. Как раз в острый период кризиса завершилось присоединение к УРАЛСИБу краснодарского АКБ "УРАЛСИБ - Югбанк" и калининградского АКБ "Стройинвестбанк", которые до этого работали под самостоятельными брендами и на своих технологических платформах. Результатом присоединения стало то, что теперь у нас нет банковской группы "УРАЛСИБ", а есть БАНК УРАЛСИБ, в который входят на 100% все присоединенные активы. Эти активы теперь функционируют как подразделения банка - под тем же названием, с теми же ИТ-подходами, создано единое технологическое "окно" для обслуживания клиентов и т.д.
НБЖ: Рассматриваете ли вы возможность увеличения доли банка на рынке за счет присоединения новых банковских активов?
И. МУСЛИМОВ: Во всяком случае, мы такую возможность не исключаем: и во время кризиса, и сейчас мы внимательно отслеживаем развитие ситуации на рынке и изучаем отдельные активы. Не секрет, что во время кризиса многие банки нуждались в поддержке со стороны более сильных игроков, и число таких банков было бы еще большим, если бы события начали развиваться по пессимистичному сценарию. Сейчас, как известно, перед банками стоит задача увеличить минимальный капитал до 2012 года до 180 млн рублей. Естественно, что на этом фоне на рынке будут игроки, желающие войти в состав более крупных и устойчивых банков.
НБЖ: В силе ли планы проведения IPO или привлечения стратегического инвестора?
И. МУСЛИМОВ: Утвержденного решения, что мы в следующем году будем проводить IPO, нет. Однако такую возможность полностью никто не исключает. То же самое можно сказать и о планах привлечения стратегического инвестора - это достаточно длительный и серьезный процесс.
НБЖ: А к какому из двух вариантов увеличения капитала вы больше склоняетесь?
И. МУСЛИМОВ: Особых симпатий в пользу того или другого нет. Мы будем выбирать один из них в зависимости от развития ситуации.
