ОАО РКС ищет иностранных партнеров для своих активов. Французской GdF Suez предложили приобрести 25% в ООО "Новогор-Прикамье". Рыночная стоимость компании - около $100 млн. Однако стороны не ждут быстрого завершения сделки.
Как рассказал "Ъ" менеджер одной из коммунальных компаний, ОАО РКС может продать долю в коммунальном ООО "Новогор-Прикамье" Suez Environment, подразделению GdF Suez. По данным собеседника "Ъ", уже идет due diligence пермской компании, а с ходатайством о покупке актива в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) Suez Environment обратилась еще месяц назад. Эту информацию "Ъ" неофициально подтвердили в правительстве Пермской области, уточнив, что "пока все осталось на уровне устных договоренностей, документы на сегодняшний день не подписаны". Еще один источник "Ъ", близкий к переговорам сторон, добавляет, что до сих пор не утверждена стоимость сделки.
ООО "Новогор-Прикамье" - крупнейший коммунальный оператор в Пермском крае, управляет водоканалами г. Пермь, Березники, Краснокамск, а также тепловыми и электрическими сетями Березников. Уставный капитал 200 млн руб. По данным "СПАРК-Интерфакса", выручка в 2008 году составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль - 327 млн руб. Принадлежит ОАО РКС.
Директор по стратегическим коммуникациям ОАО РКС Александр Чернов подтвердил "Ъ", что компания заинтересована "выйти на конкретную сделку с крупным стратегическим партнером". В июле в рамках конференции по инвестициям в Перми представитель министерства торговли и инвестиций Великобритании Джереми Голд привозил на предприятия РКС ряд британских бизнесменов. После этого состоялись визиты Suez и французской Veolia Water на очистные сооружения "Новогора-Прикамье". "Они действительно приезжали смотреть наши активы в Перми, но в данный момент стороны взяли паузу и конкретные переговоры о передаче долей не ведутся,- отмечает господин Чернов.- Сделки такого рода в любом случае нельзя совершить за короткий промежуток времени, поскольку есть обязательства перед Европейским банком, краевой администрацией". В Suez Environment "Ъ" сообщили, что "не располагают информацией о приобретении "Новогора-Прикамье"".
В управлении контроля иностранных инвестиций ФАС отказались комментировать ходатайство Suez Environment, но уточнили, что "Новогор-Прикамье" относится к числу стратегических предприятий. Таким образом, пояснили в ФАС, сделка потребует согласования специальной правительственной комиссии во главе с премьером Владимиром Путиным.
По оценке главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, "Новогор-Прикамье" стоит около $100 млн, а его блокпакет можно продать за $25-30 млн при окупаемости бизнеса за восемь-десять лет с условием 10% рентабельности. Александр Селезнев из "Уралсиба" считает, что в силу непрозрачности коммунального бизнеса невозможно реально оценить стоимость этих активов. Но, по его мнению, иностранцам будет интересно заключить опцион на получение большей доли в компании.
Сделка по "Новогору-Прикамье" может стать только первым шагом в партнерстве сторон. По словам Сергея Пикина, именно Suez год назад рассматривался группой "Ренова" (владелец РКС) как наиболее перспективный партнер для продажи ему 25% акций ОАО РКС. "Весной 2008 года Виктор Вексельберг выкупил блокпакет ОАО РКС у РАО "ЕЭС России", чтобы перепродать часть доли международному оператору на этом рынке. Но в тот момент Suez был занят слиянием с Gaz de France (с 22 июля 2008 года - GDF Suez.- "Ъ") и от всяких инвестиций в Россию отказался. А потом начался кризис",- поясняет эксперт. Тогда же, в марте 2008 года, за долю РАО ЕЭС в РКС с "Реновой" конкурировала Veolia Water. Вчера в "Ренове" комментировать продажу "Новогора-Прикамье" отказались, но уточнили, что о продаже блокпакета РКС после начала кризиса речь не идет.
Дмитрий Ъ-Астахов, Пермь; Наталья Ъ-Гриб, Ольга Ъ-Мордюшенко
