Успех торгового дома `Перекрёсток` на рынке внешних заимствований.Назад
Успех торгового дома `Перекрёсток` на рынке внешних заимствований.
Уполномоченными организаторами кредита выступили банки HSBC Bank и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, при этом букраннером публичной синдикации является HSBC Bank. Итоги синдикации почти на четверть превзошли прогнозируемую ранее сумму: российскому Торговому дому предлагался кредит порядка 95 миллионов долларов. "Перекрёсток" принял решение ограничиться кредитом в размере 75 миллионов долларов.
"Реальный и успешный опыт создания общенациональной сети, грамотное освоение инвестиций, прозрачность бизнеса, ясные перспективы лучше любых рекомендательных писем убеждают зарубежные банки. "Перекрёсток" - это инвестиции в будущее. И весьма выгодные", - подчеркнул председатель совета директоров ЗАО "Торговый дом "Перекрёсток" Лев Хасис.
Торговый дом "Перекрёсток" создан в 1995 году. К началу 2004 года открыто 64 супермаркета с общей торговой площадью свыше 80 000 метров 2 в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде. Компания планирует дальнейшую экспансию в регионы России и СНГ.
"Мы рассчитываем использовать привлеченные средства для укрепления и расширения общенациональной торговой сети. Для нас важно, что "Перекрёсток" пользуется доверием широкого круга не только российских, но и иностранных банков. В самом начале в нас поверил один из крупнейших западных инвестиционных фондов Templeton, став нашим акционером. Теперь мы сделали еще один значительный шаг к расширению взаимовыгодного сотрудничества с внешними инвесторами", - заявил Александр Косьяненко, генеральный директор ТД "Перекрёсток".
"Огромный интерес банков к данной сделке превзошел наши ожидания. Это первый крупный кредит, выданный розничной торговой сети. Успех сделки свидетельствует о том, что кредитные институты, работающие в России, постепенно отходят от приоритета инвестировать в нефтегазовую отрасль. Я доволен результатами сделки, которую мы успешно провели для ценного клиента банка HSBC. Я хочу поблагодарить Raiffeisen Bank и другие банки, решившие присоединиться к нам", - сказал Ричард Тикнер (Richard Tickner), Председатель Правления OOO "Эйч-эс-би-си банк" (РР), дочернего банка HSBC Bank plc (Лондон).
"С помощью такого инструмента как синдицированный кредит мы расширяем и, одновременно, удешевляем источники нашего финансирования, - комментирует сделку финансовый директор ТД "Перекрёсток" Виталий Подольский. - Что же касается суммы, то нам достаточно $75 миллионов. Мы рассчитывали размер заимствования, исходя из текущих планов развития и лишние долги нам ни к чему. Тем не менее, приятно осознавать, что банки-кредиторы готовы доверить и большие суммы нашей Компании".
В течение нескольких лет ТД "Перекрёсток" активно работает в направлении повышения операционной эффективности и финансовой привлекательности. Компания имеет аудированную отчетность (PriceWaterhouseCoopers). Беспрецедентная по масштабам сделка на рынке заимствований будет способствовать ускорению темпов развития розничной сети ТД "Перекрёсток" и в целом благоприятно скажется на перспективах российского рынка.
Кредиторами ТД "Перекрёсток" выступила группа из семи крупных западных частных банков, среди которых HSBC, RZB, Commerzbank, BSGV, WestLB, KfW, BAWAG.
ЗАО "Торговый дом "Перекрёсток" - одна из первых отечественных сетей розничной торговли продуктами питания. Компания создана в 1995 году. К началу 2004 года открыто 64 магазина с общей торговой площадью свыше 80 000 м2. Есть собственный Распределительный центр площадью 17 500 м2, оборот которого в 2003 году составил $92 миллионов. Сеть магазинов "Перекрёсток" расположена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде.
Торговые предприятия "Перекрёстка" оснащены современным оборудованием и обслуживаются командой высококлассных специалистов - 9 000 человек. За 2003 год компания выросла на 32%, ее оборот составил около $450 миллионов, планируемый торговый оборот к 2005 году - более $1 миллиарда. Ассортимент супермаркетов "Перекрёсток" насчитывает более 20 тысяч наименований, свыше 75% из них - продукты питания. Список товаров в гипермаркетах достигает 35 000 наименований. В магазинах сети действуют пекарни, мясное и рыбное производства.
Среди акционеров компании - "Альфа-Групп" и один из крупнейших инвестиционных фондов Templeton. По мнению экспертов, оценка стоимости компании приближается к $500 миллионам, что может позволить ТД "Перекрёсток" выйти на IPO в течение ближайших 2-3 лет. В планах акционеров финансирование дальнейшего развития общенациональной сети.
ТД "Перекрёсток" неоднократно признавался победителем различных конкурсов. В 2002-2003 годах был лауреатом конкурса "Золотые сети". Единственной из розничных продуктовых сетей Компания также два года подряд становилась обладателем национальной премии "Брэнд года/Effie" 2003 (третья премия). В 2003 году "Перекрёсток" победил в двух номинациях престижной бизнес-премии "Компания года": "Компания года в сфере потребительских услуг для населения" и "За корпоративное управление".
Группа HSBC была основана в 1865 году. Сейчас HSBC - одна из крупнейших в мире организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги. Штаб-квартира группы находится в Лондоне. HSBC - один из лидеров рынка синдицированного кредитования в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Группа обладает значительным опытом в проведении широко известных сделок, а также в области консультирования по привлечению внешних заимствований. В Европе HSBC входит в тройку крупнейших организаторов синдицированных займов. В 2003 году было проведено 158 сделок на более чем 48 миллиардов долларов США.
HSBC работает на российском рынке через дочерний банк ООО "Эйч-эс-би-си банк (РР)", на 100% принадлежащий HSBC Bank plc. Банк предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов, рассчитанных на международные и российские компании и финансовые институты, работающие в России.
