Заинтересованность государства в масштабных проектах изменит структуру рынка информационных технологий. У крупных игроков есть все козыри, чтобы упрочить свои позиции.
Российский рынок информационных технологий в 2007 году совершил уверенный рывок: совокупная выручка ИТ-компаний-участниц рейтинга составила почти 350 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2006 году (см. график 1). И с точки зрения динамики, и с позиции количественных показателей был установлен абсолютный рекорд за всю историю наших исследований: ранее самым успешным периодом для ИТ-сообщества были 2003 и 2004 год, когда прирост совокупного объема реализации составлял 37,5 и 32% соответственно (позже в течение двух лет рост был на уровне 28%).
Впрочем, столь существенный рост совокупной выручки, на наш взгляд, не в полной мере отражает темпы развития рынка. Более репрезентативным для рынка можно считать "очищенный" от дистрибуции и перепродажи показатель прироста выручки российских компаний-участниц рейтинга. По итогам 2007 года он составил 26,2%, а годом ранее был зафиксирован на уровне 29,6%.
Так или иначе, темпы роста по-прежнему достаточно высоки. Но пришло ли время бить в литавры? Результаты рейтинга и мнения руководителей компаний-лидеров однозначно указывают на все увеличивающуюся роль масштабных проектов. "Все реже клиенты нуждаются просто в покупке какого-либо конкретного оборудования: большинство проектов связано с разработкой комплексных решений", - отмечает генеральный директор компании "Ай-Теко" Виталий Подшивалов. "Уже никого не интересует просто "железо", - соглашается первый вице-президент компании R-Style Александр Киреев. К слову сказать, суммарная выручка участников рейтинга в сегменте "дистрибуция" выросла всего на 14% (см. график 2).
Возрастание спроса на масштабные ИТ-проекты отмечалось еще во время прошлогоднего исследования. Минувший же год красноречиво показал, какие участники способны не только прочувствовать конъюнктуру, но и грамотно воспользоваться ситуацией. В первую очередь это крупные диверсифицированные холдинги, умеющие не только торговать, но и оказывать, скажем так, более интеллектуальные услуги. Сергей Мацоцкий, генеральный директор IBS, отмечая ярко проявившуюся в 2007 тенденцию к консолидации в отрасли, поясняет: "ИТ-бизнес предельно чувствителен к размерам, так как построен на командах людей, их компетенции и опыте".
Основным двигателем рынка продолжается оставаться государство - заказы госструктур уже не первый год обеспечивают около 25% выручки участников рейтинга. При этом относительное затишье в 2006 году сменилось значительным ростом заказов в 2007 году. Говорит президент Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин: "Ушедший год проходил под знаком грядущих парламентских и президентских выборов. Видимо, поэтому объявленные ранее нацпроекты в свою активную стадию вошли лишь в 2007 году. Мы это почувствовали на изменении структуры доходов наших компаний. Так, у "Аквариуса", в прошлом году произошел значительный рост поставок решений в сферу образования и здравоохранения".
По мнению Александра Калинина, чья компания лидирует в нашем рейтинге, крупным заказчикам, и государству в их числе, нужны столь же крупные подрядчики. "Заказчик осознал, что реальную отдачу от информатизации можно получить лишь в случае следования единой ИТ-стратегии. А если вокруг него находится множество мелких фирм, работающих разрозненно, хороших результатов от таких проектов ждать не приходится. Поэтому мы уже наблюдаем процессы консолидации рынка, которые и продолжатся в ближайшие годы. Ландшафт ИТ-рынка изменится. В каждом сегменте останется пятерка-десятка крупнейших игроков и с большим отрывом пойдет второй эшелон ИТ-компаний".
В первой десятке лидеров нынешнего рейтинга наибольший прирост выручки у группы компаний "Компьюлинк": учтенный объем реализации вырос почти на 300%. Столь резкий взлет, по словам президента группы компаний "Компьюлинк" Михаила Ляща, обусловлен в первую очередь крупномасштабными проектами, в том числе интеграционными: "Особенно динамичным рост был в таких сегментах отечественной экономики, как телекоммуникации и связь, финансовые и профессиональные услуги, нефтегазовая промышленность, дистрибуция и потребительские товары". В числе крупных проектов, работы по которым завершены или ведутся, Михаил Лящ отмечает Федеральную таможенную службу, Федеральный центр Информатизации при ЦИК России, органы ЗАГС субъектов РФ, Ростелеком, МТС, Газпром, ряд предприятий "Сибур Холдинга" и ТНК-ВР, торговая сеть "Техносила" и др.
Второй фактор роста для "Компьюлинка" (характерный, впрочем, также для других крупных игроков и увеличивший свою значимость в последние годы) - это M&A-активность, которая заключается в приобретении сильных нишевых игроков ИТ-рынка и последующее развитие синергии и комплексной работы с клиентами. По словам Михаила Ляща, за 2006-2007 годы группа совершила ряд удачных стратегических сделок. Это приобретение разработчика ПО для финансового и телекоммуникационного сектора - компании "Кворум", - а также специализирующуюся на обучении ИТ-компанию REDLAB/REDCENTER. Помимо этого была основана компания Milestone в области управленческого консалтинга.
Тревожный сигнал
В ходе исследования мы выявили феномен, объяснение которого не может не вызывать тревоги у участников ИТ-рынка.
Наибольший рост объемов реализации зафиксирован в сфере поставок программного обеспечения и оборудования в рамках интеграционных проектов - выручка компаний-участниц рынка в этом сегменте выросла аж на 92%. По логике, феноменальные показатели поставок должны обеспечить похожую динамику и в секторе ИТ-услуг (включает консалтинг, интеграцию, услуги поддержки, в том числе по схеме аутсорсинга, обучение и сертификацию). Ведь кто-то же должен закупаемое оборудование установить, конфигурации программ - доработать, интеграцию с многочисленными уже существующими системами - осуществить и т. п. К примеру, известно, что при составлении сметы на внедрение ERP-систем мирового лидера SAP, клиенты относят примерно 50% бюджета к расходам на услуги, остальные 50% - к покупке ПО и "железа". А в интеграционных проектах, связанных с внедрением систем на базе "1С: УПП" затраты на консалтинг, доработку конфигураций, обучение пользователей - словом, на ИТ-услуги - чаще всего в разы превышают стоимость лицензий и затрат на обновление компьютерного парка.
Однако, если судить по показателям, присланным компаниями-участниками рейтинга, темпы роста сферы ИТ-услуг куда ниже, чем скорость прироста поставок в рамках интеграционных процессов. Так, совокупная выручка компаний от оказания ИТ-услуг увеличилась на 30%. Отдавая себе отчет в том, что установить конкретные показатели корреляции между этими двумя сегментами в структуре выручки компаний невозможно, возьмем на себя смелость утверждать, что взаимосвязь показателей существует. А раз так, то чем можно объяснить столь существенное их расхождение?
Первая гипотеза связана с изменением кадровой ситуации в отрасли. Виталий Подшивалов: "Наша компетенция как экспертов и опыт в управлении проектами год от года, безусловно, растут. Однако ту же самую тенденцию мы замечаем и в среде заказчиков. Все реже со стороны клиента работают сотрудники, которые контролируют лишь финансовые вопросы, - мы работаем с отличными менеджерами". Рынку известно немало случаев, когда укрепление кадрового потенциала промышленных, торговых, финансовых и других компаний происходило за счет людей, ранее занятых на интеграционных проектах. Довольно часто после успешно реализованных проектов компания-заказчик любезно трудоустраивает наиболее ярких-трудоспособных-перспективных в свой штат. Таким образом, та часть "пирога", на которую потенциально претендовала ИТ-компания, курируется уже собственными ИТ-департаментами заказчиков.
Впрочем, озвученную гипотезу вряд ли стоит считать основным объяснением выявленного нами расхождения. Ведь когда персонал переходит из ИТ-компании в компанию клиента, это связано чаще всего с расширением спектра задач по автоматизации, и выполнять все своими силами не только нелогично, но и, зачастую попросту невозможно. И выходит, что законный заработок у ИТ-компаний никто не отнимает.
Напрашивается еще одно объяснение - качественно изменились и запросы клиентов ИТ-компаний. Если говорить о бизнес-структурах, то можно утверждать, что большинство крупнейших компаний в России уже наладили управленческий учет,. Рассуждая о главных тенденциях 2007 года, Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК "АйТи" отмечает, что для большинства крупных организаций характерен переход от строительства ИТ-инфраструктуры к поддержке и развитию информационных систем. О том, как это влияет на доходы ИТ-компаний, можно узнать благодаря проекту "Эксперта РА" "Успешные ИТ-кейсы". В частности, если судить по опубликованным анкетам участников проекта, становится очевидно, что затраты на поддержание работы внедренных бизнес-приложений ниже, чем расходы на внедрение.
Что же касается госструктур, то низкий уровень автоматизации большинства учреждений как раз таки создает почву для роста поставок ПО и hardware. К слову, в опубликованном в этом году отчете экспертов ООН об электронных правительствах ("United Nations e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance") Россия находится на 60-м месте в рэнкинге индексов готовности стран-членов ООН к электронному правительству.
Наконец, объяснением того, почему ИТ-услуги по темпам роста отстают от поставок, может быть приватное признание одного из участников рынка: подавляющее большинство ИТ-компаний непубличны, а раз так, то почему бы не завысить в анкете показатель выручки от продаж? С тем, что прозрачность рынка информационных технологий оставляет желать лучшего, нельзя не согласиться. Лишь ряд участников - IBS, "Гарс Телеком", "Компьюлинк", "Сибинтек", "ФОРС - Центр разработки", НЭТА, "РТСофт", "Парма-Телеком", "Беркут", АРКТИКА, "МЦФЭР-консалтинг" подтвердили данные финансовой отчетностью.
