Банковский кризис: `Диалог-Оптим` задерживает платежи. А Промэксимбанк может прекратить выплаты по векселям. - Процесс пошелНазад
Банковский кризис: `Диалог-Оптим` задерживает платежи. А Промэксимбанк может прекратить выплаты по векселям. - Процесс пошел
Остановка по требованиям
Вчера рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" официально сообщило о проблемах у входящего в 60 крупнейших банков "Диалог-Оптим", ограничившего выплаты вкладчикам и проводящего реструктуризацию активов. Как удалось убедиться корреспонденту Коммерсанта, в банке идет запись на выплаты вкладов, а юрлица жалуются, что банк не проводит даже налоговые платежи. Однако, пишетт Коммерсант, банковское сообщество гораздо больше беспокоит остановка платежей 348-го банка по сумме чистых активов - Промэксимбанка, поскольку его вексельная программа была до недавнего времени довольно популярна среди банков.
Вчера рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" опубликовало анализ промежуточной балансовой отчетности банка "Диалог-Оптим". Согласно ему, "объем платежей, не проведенных по корсчету в Банке России (из-за недостаточности средств), на 18 июня составляет 11 млн руб.". "Были возвращены вклады на сумму 650 млн руб. и погашены ценные бумаги на сумму 100 млн руб. Эти выплаты были проведены за счет высоколиквидных средств. Столь масштабные изъятия средств не могли не вызвать дефицита ликвидности и перебоев в платежах",- говорится в сообщении агентства.
При этом, по информации "Рус-Рейтинга", "руководство банка приняло решение о реструктуризации активов. В силу того, что проведение реструктуризации активов требует определенного времени для проведения переговоров и юридического оформления достигнутых соглашений, банк временно ограничил размер выдаваемых вкладов населению до 10 тыс. руб. в день". Одновременно пресс-служба "Диалог-Оптима" уверяет, что банк "работает в нормальном режиме, платежи проводились, проводятся и будут проводиться, по срочным вкладам выплаты проводятся в сроки, на которые заключены депозитные договоры, в полном объеме и с процентами, установленными условиями договоров".
Вчера корреспондент Ъ посетил центральный офис банка, и оказалось, что ни "Рус-Рейтингу", ни пресс-службе не удалось верно передать ситуацию в "Диалог-Оптиме". Около 30 человек находились в отделении для частных вкладчиков. Примерно половина из них стояла в очередях в два окошка, остальные что-то писали за столами. К банкомату стояла очередь. Как рассказал Ъ один из частных вкладчиков, банк "выдает по вкладам $300, или 10 тыс. руб., в день, да и то по предварительной записи". Другой вкладчик добавил, что и "эти выдачи довольно условны - например, список на завтра они потеряли, так что я завтра могу не приходить".
У юридических лиц все еще хуже - многие из них говорят, что банк давно не переводит даже налоги. Один представитель корпоративного клиента банка сообщил Ъ, что с 8 июня не может получить деньги на зарплату. Финансовый директор другой компании, посетовав, что уже в течение месяца не может проводить платежи, показала не проведенное банком требование на оплату электроэнергии от 7 июня. "Банк до сих пор не провел платеж. А эти платежи идут вообще в безакцептном порядке",- заявила она.
Председатель правления банка Сергей Гарбер отказался комментировать ситуацию, сказав только, что "банк не обращался в ЦБ с просьбой о предоставлении стабилизационного кредита", и подтвердил, что банк намерен реализовать имеющиеся активы, чтобы рассчитаться с клиентами. По данным "Рус-Рейтинга", "прежде всего речь идет о кредитном портфеле в объеме 6,15 млрд руб.".
Информация о задержках клиентских платежей у ряда банков не первую неделю ходит по рынку. На этой неделе она уже вылилась в фактическую остановку работы как минимум двух банков - "Диалог-Оптима" (по состоянию на 1 апреля занимал 58-е место по сумме чистых активов) и Коммерческого банка сбережений (КБС - 341-е место по сумме чистых активов). Последний намерен сегодня рассказать своим клиентам о том, как он планирует с ними рассчитываться. Вчера утром к собравшимся у офиса клиентам вышел представитель банка, но его речь, по сути, свелась к констатации желания банка исправить ситуацию. Как сообщил Ъ президент ММВА Алексей Мамонтов, КБС уже несколько дней, как прекратил платежи на межбанковском рынке, причем даже не вел переговоров о пролонгации.
Однако, как ни покажется странным, по мнению участников рынка, наибольший резонанс может вызвать прекращение платежей другим банком, занимающим 348-е место по сумме чистых активов,- Промэксимбанком. Дело в том, что у него была довольно обширная вексельная программа. И в конце прошлой недели появились слухи, что 80% персонала уволены. Котировки облигаций Промэксимбанка рухнули с 100% до 70% от номинала. Доходность к оферте в сентябре этого года превысила 100% годовых. В настоящее время доходность краткосрочных векселей (до полугода) по цене продажи доходит до 100% годовых, но покупателей все равно нет.
По словам замгендиректора ИК "Велес Капитал" Хачатура Мурадова, "эти бумаги стали популярными в начале года на фоне падения доходности по другим бумагам". По словам представителя ФИК "Лидинг" Михаила Скворцова, "повышенная доходность всегда привлекала к ним покупателей, поэтому у многих банков в портфелях были векселя Промэксимбанка". По оценкам участников рынка, объем векселей в обращении составил 300-600 млн руб. Как отметили в одной инвестиционной компании, эффект от невыплат по векселям Промэксимбанка можно сравнить с воздействием на вексельный рынок скандала с "Русагрокапиталом".
В самом Промэксимбанке уже второй день по телефону отвечают, что в банке никого нет и руководство проводит "совещания вне банка". Также секретарь сообщает, что ее уполномочили отвечать, что все слухи о проблемах в Промэксимбанке комментироваться не будут. По сути, это скрытый дефолт. При этом никаких заявлений от правоохранительных органов и Центрального банка не последовало.
Банковский кризис только начинается. Число кредитных организаций, которые попадут под сокращение, может достигнуть 400
Почти все крупные банкиры и руководители Центрального банка РФ утверждают, что банковского кризиса в России нет. Между тем количество кредитных учреждений, которые испытывают сложности, возрастает, пишет Независимая газета.
Некоторые эксперты отмечают, что главная причина сложившейся в банковском секторе тревожной ситуации кроется в действиях Центрального банка. "Происходящее сейчас с банками является следствием не совсем дальновидной политики Центробанка, которая начала проявляться еще в истории с Содбизнесбанком. В результате было подорвано доверие к банковской системе, и мы имеем парадоксальную ситуацию - на фоне высокой банковской ликвидности активы банков и их лимиты финансирования сокращаются, для некоторых банков это приводит к негативным результатам", - заявил "НГ" вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший зампред ЦБ Александр Хандруев.
Аналитики предполагают, что все происходящее сегодня не случайно. "То, что происходит, можно назвать зачисткой банковской отрасли. Это является подготовкой к началу банковской реформы. Можно даже сделать предположение о примерных сроках завершения наиболее важных этапов этой реформы - к 2007 году. Эти сроки определяются поставленными президентом РФ перед правительством задачами достижения полной конвертируемости рубля, интегрирования в мировую экономику и вступления в ВТО. Также немаловажной является задача получения инвестиционных рейтингов от ведущих международных агентств и обеспечения их дальнейшего повышения. А, как известно, одним из важных условий повышения рейтинга РФ агентствами была названа банковская реформа", - сказал "НГ" аналитик ИК "Проспект" Игорь Лавущенко.
По мнению Игоря Лавущенко, больше всего от "зачистки" пострадают мелкие банки. "Наиболее крупных банков, скажем, из первой тридцатки или первой полусотни по активам, это коснется минимально", - говорит аналитик. Александр Хандруев также считает, что опасность угрожает прежде всего мелким банкам. "Центробанк продолжает говорить, что мелкие банки занимаются отмыванием денег. Но ведь в прошлые годы из России выводилось до 25 млрд. долл. ежегодно, неужели все эти деньги были выведены маленькими банками? Понятно, что отчасти руководство ЦБ право. Тем не менее отказываться от мелких банков совсем тоже неправильно, поскольку у каждого банка свои функции - есть универсальные кредитные организации, а есть банки, созданные специально для финансовой поддержки отдельных отраслей или видов бизнеса. А заявления ЦБ звучат как призыв к действию", - считает он.
"Что будет дальше, во многом зависит от политики Центробанка. Но и само банковское сообщество должно договориться, как осознанно и согласованно действовать в нынешней ситуации", - отмечает Александр Хандруев. А Игорь Лавущенко уверен, что процесс ликвидации банков будет продолжаться. "Этот процесс будет разворачиваться в течение ближайших двух лет, однако он будет проводиться с передышками, поскольку ответственные за банковскую реформу лица наверняка заинтересованы также и в поддержании должной рублевой ликвидности на рынке, - говорит он. - Возможно, сокращение коснется 200-300 учреждений, но не исключено, что эта цифра поднимется и до 400. Вкладчикам и инвесторам в ценные бумаги банков стоит отныне быть более внимательными к выбору банка".
Мать" за "дочь" не отвечает
Пока российские банки закрываются, отечественные банкиры рассуждают, считать происходящее банковским кризисом или кризисом слухов, пишут Известия. Многие предпочитают вообще "не замечать потерь бойцов". В любом случае происходящее сейчас демонстрирует, насколько непрочна наша банковская система. В этой ситуации многие россияне начинают думать, насколько надежнее российские представительства иностранных банков. Как выясняется, их надежность можно считать повышенной только с определенной натяжкой. Слишком многое в судьбе "дочки" зависит от доброй воли ее "мамы".
Отечественный банковский рынок упорно отказывается называть происходящие в его недрах процессы кризисом, но с каждым днем доверие населения к банкам падает. При этом людям уже не важно, у каких именно банков и почему возникают проблемы. Частника можно понять - каждый боится потерять свой вклад. В этой ситуации взгляды частных лиц обращаются в сторону иностранных банков.
В 1998 году, после кризиса, большинство западных банков свернули свой бизнес в России. Впрочем, тогда этот факт отметили только специалисты. Эти банки были инвестиционными, активно занимались спекуляциями на российском рынке ценных бумаг и практически не имели частных вкладчиков. А потому для подавляющего большинства россиян их уход остался незамеченным. Однако сами иностранцы несколько лет не рисковали выходить на наш рынок. А многие из тех, кто работал в России до кризиса, не вернулись до сих пор.
Впрочем, сами представители загранбанков в России сохраняют полное спокойствие. Как рассказали "Известиям" в Ситибанке, никаких изменений в их работе не происходит и не предвидится. Нет никакого всплеска даже в депозитах физических лиц. Такая же картина и в Райффайзенбанке. По словам председателя правления банка Мишеля Перирена, в банке все идет как обычно. "Мы не наблюдаем (и не ожидаем) каких-либо важных изменений в поведении частных клиентов или в операциях с наличностью и депозитами. Тенденции сохраняются и в том же направлении: вверх", - сказал он.
Граждане привыкли верить, что иностранные банки более устойчивы, поскольку за ними стоят ресурсы (в том числе и финансовые) мировых кредитных монстров. Однако на самом деле все выглядит несколько иначе. Иностранные "дочки" по сути своей не являются загранбанками. По российскому законодательству на банковском рынке в нашей стране могут работать только российские юридические лица. Такая мера со стороны государства выглядит вполне оправданной: российская банковская система слишком слаба, чтобы свободно пускать в нее иностранцев. При свободном допуске на наш рынок иностранных банков они, обладающие гораздо более дешевыми ресурсами, вполне могли "подмять" всю систему под себя. Поэтому иностранные банки создаются и действуют у нас в соответствии с нашими законами.
В то же время это означает, что юридически зарубежные "мамы" не обязаны отвечать по долгам своих "русских дочек". "Материнские банки могут помочь своим структурам только исходя из репутационных соображений. Если бизнес в России по-прежнему интересует иностранных банкиров, то они скорее всего не допустят банкротства своей "дочки", - говорит аналитик фонда экономических исследований "Центр развития" Дмитрий Лепетиков.
"Конечно, юридической гарантии того, что материнский банк поможет своей российской "дочке", нет. Но вместе с тем это подразумевается. Есть даже специальный термин, который означает подразумеваемые и точно выраженные гарантии. Такой способ "подразумеваемых гарантий" критикуется теорией, но то, что материнские компании помогут, ни у кого не вызывает сомнений, тем более что дочерние банки иностранцев здесь, как правило, носят имена "матерей", - считает председатель подкомитета по банковскому законодательству Госдумы Павел Медведев.
Таким образом, все зависит от желания иностранного банка сохранить свое имя и деловую репутацию. "Надо смотреть на сам материнский банк - в частности, чтобы и сам он, и банковская система страны, где он работает, вызывали доверие. Но все крупные игроки на рынке банковских розничных услуг в России с иностранным капиталом, как мне кажется, именно такие. Материнские компании не позволят им опозориться из-за такой мелочевки", - рассуждает Медведев.
Впрочем, банковские эксперты не верят, что иностранным "дочкам" вообще придется прибегать к помощи своих "матерей". По мнению Дмитрия Лепетикова, кризис едва ли затронет иностранные банки. "Западные банки мало задействованы на нашем рынке и обслуживают в основном своих соотечественников. А те из них, кто реально работает на розничном рынке, слишком "завязли" в нем, чтобы все бросить и уйти", - говорит он.
Иностранные банки могут даже выиграть от проблем отечественных коллег. Ведь, разочаровавшись в надежности российских банков, люди могут начать активнее нести свои деньги в западные "дочки". Правда, выгоды возможны только в случае, если кризис не приобретет системного характера и дело ограничится пусть и серьезными, но все-таки персональными проблемами нескольких банков.
Иностранцы наступают
2003 год прошел для банков, контролируемых иностранным капиталом, под знаком активного развития розничных услуг. Так, по данным Банка России, за прошлый год объем депозитов и прочих средств, привлеченных от физических лиц в этих банках, вырос в 1,4 раза, до 34 млрд рублей. Объем же кредитов, выданных россиянам на потребительские нужды, увеличился в 3,4 раза. Всего россияне взяли в долг у иностранных банков 17,3 млрд рублей.
Тем не менее процент участия западных "дочек" в общей деятельности российского рынка по-прежнему невелик. Всего 5,8% наших соотечественников взяли в них кредит. Еще меньше доля вкладов. В этих банках хранятся сбережения всего 2,2% россиян-вкладчиков.
Компания недели: Процесс пошел
Под таким заголовком Ведомости публикуют комментарий замглавреда Бориса Сафронова.
Банковский кризис, существование которого продолжают отрицать в Центробанке, добрался до по-настоящему заметных фигур: в затруднительную ситуацию попал банк "Диалог-Оптим". Первые жалобы клиентов банка на задержки платежей появились пару недель назад; в понедельник Национальная ассоциация участников фондового рынка приостановила его рейтинг надежности, а во вторник вечером банк ввел ограничения на выдачу средств частным вкладчикам - не более 10 000 руб. в день.
Вот какое объяснение приводит рейтинговое агентство "РусРейтинг": "Начавшийся в июне отток средств частных вкладчиков, спровоцированный отзывом лицензии у Содбизнесбанка и прекращением платежей "Кредиттрастом", на фоне резкого сужения рынка межбанковских кредитов вызвал у банка "Диалог-Оптим" недостаток мгновенной ликвидности. Ситуацию усугубила общая нервозность рынка и целенаправленная негативная информация о положении банка... вызванная обострением конкуренции на рынке розничных услуг".
В итоге, как пишет со ссылкой на банк "РусРейтинг", с 1 по 18 июня его обязательства сократились на 1,73 млрд руб., или на 17%. Не знаю, много ли банков способны выдержать такой удар. По данным самого "Диалог-Оптима", на 1 июня его активы составляли 12,5 млрд руб. (из них 78% - кредиты), а привлеченные средства - 10,2 млрд руб., из которых более трети (34,4%) - деньги физлиц. Но население может в любой момент забрать свои деньги даже со срочного депозита. Это, а также активная работа на рынке МБК и подвели банк.
Несмотря на то что многие участники рынка уже похоронили "Диалог-Оптим", у него есть шанс выжить. У банка классический кассовый разрыв, и вопрос лишь в том, сможет ли он его закрыть или нет.
Но проблемы "Диалог-Оптима" не только его внутреннее дело. Хотелось бы ошибиться, но они коснутся многих банков. Некоторые компании уже переводят средства в госбанки. А 10 дней назад несколько экспертов, не сговариваясь, сказали примерно следующее: если в течение двух-трех недель не появится новых проблемных банков, то "все обойдется", иначе может начаться массовый отток вкладов населения с непредсказуемыми последствиями. "Диалог-Оптим" - это более 40 000 частных вкладчиков, которые на 1 июня доверили банку 3,5 млрд руб. По данным "РусРейтинга", к 18 июня они забрали 650 млн руб. Остается еще около $100 млн.
Даже если "Диалог-Оптим" выживет, "осадок останется". И не только у вкладчиков. "До недавнего времени имидж российской банковской системы был чрезвычайно неблагоприятным. Но в последний год он стал меняться... Получен кредит доверия со стороны и нашего населения, и международных партнеров. И этот имидж необходимо закрепить", - заявил в начале июня на банковском конгрессе первый зампред ЦБ Андрей Козлов. Все хорошо, прекрасная маркиза.
OpEc.Ru, использованы материалы Ведомостей, Коммерсанта, Известий, Независимой газеты
