Московский кредитный банк разместил четвертый выпуск облигацийНазад
Московский кредитный банк разместил четвертый выпуск облигаций
Сегодня, 18 марта 2008 года, на ММВБ состоялось размещение рублевых облигаций Московского кредитного банка серии 04. Сумма займа - 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 3 года.
Ценные бумаги были размещены в ходе аукциона в полном объеме. Всего было подано 24 заявки на сумму 2, 13 млрд рублей c доходностью в диапазоне 11, 25-12, 00% годовых, таким образом, спрос на ценные бумаги Банка превысил объем выпуска.
По ценным бумагам предусмотрена выплата 6 купонов. Ставка первого купона составила 11, 5% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов будут установлены Банком.
Организаторами займа выступили Московский кредитный банк, ЮниКредит Банк и ЮниКредит Атон, со-организаторами - Банк Авангард, ОАО "Инвест-Центр", КБ "Агропромкредит" и Фондсервисбанк. Андеррайтеры займа - ГК Регион, Глобэксбанк, АКБ Электроника. Со-андеррайтерами являются: ИГ Ист Коммерц, Норвик Банк, Московский Капитал, КБ "СИСТЕМА", ИК "ГРФ", АКБ "ИНКАРОБАНК", "Урса Мейджер", КБ "Центр-Инвест".
"Мы прогнозировали ставку на уровне 11, 2-11, 5% годовых, и наши ожидания оправдались. Мы оцениваем размещение четвертого выпуска облигаций как успешное, - говорит Роман Авдеев Председатель Правления - Президент Московского кредитного банка.
- Активный интерес к облигациям МКБ со стороны инвесторов в условиях создавшейся конъюнктуры рынка подчеркивает устойчивые позиции Банка на рынке и говорит о высоком уровне доверия к МКБ в целом".
В настоящее время в обращении находятся выпуски облигаций МКБ серии 02 и 03. Облигации МКБ второго и третьего выпуска входят в Ломбардный список ЦБ РФ по сделкам РЕПО и обращаются на ММВБ в рамках котировального списка "А1".
