Решение о размещении рублевого облигационного займа принято советом директоров ОАО "РЖД" 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД, филиала ОАО "РЖД".
Согласно решению совета директоров, будут выпущены три серии неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "РЖД" на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 млрд. рублей. Заем планируется направить на реструктуризацию кредиторской задолженности компании, которая составляет 17 млрд. рублей. Данный облигационный заем станет первым выходом ОАО "РЖД" на рынок ценных бумаг.
"Особенность ОАО "РЖД" в том, что большая часть выручки компании - рублевая. Это делает рынок рублевых заимствований приоритетным для нас. С учетом того, что объем российского облигационного рынка вырос до 200 млрд. рублей, и на нем стали серьезно работать не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, готовые инвестировать на длительный срок, мы считаем принятие решения о займе правильным и очень важным для нашей компании", - подчеркнул вице-президент по финансам ОАО "РЖД" Федор Андреев.
Организаторами займа выступят Вэб-инвест Банк и JP Morgan Bank. "Мы надеемся максимально охватить традиционных российских инвесторов, что, по нашему мнению, способен сделать один из лидеров данного рынка -- Вэб-инвест Банк. Но мы также хотим привлечь инвесторов-нерезидентов и в этом очень надеемся на опыт и профессионализм банка JP Morgan", - подчеркнул Федор Андреев.
Платежным агентом всех выпусков будет выступать Транскредитбанк, являющийся опорным расчетным банком ОАО "РЖД", а функции технического андеррайтера по продаже бумаг на бирже выполнит один из организаторов - Вэб-инвест Банк.
