Благодаря новым выпускам ОАО `РЖД` планирует удлинить срок заимствований до 7 лет и оптимизировать структуру долгового портфеляНазад
Благодаря новым выпускам ОАО `РЖД` планирует удлинить срок заимствований до 7 лет и оптимизировать структуру долгового портфеля
19 октября 2005 г. Облигации ОАО "Российские железные дороги" серий 04, 05, 06 и 07 прошли государственную регистрацию в Федеральной службе по финансовым рынкам РФ (ФСФР). ОАО "РЖД" предложит инвесторам четыре новых выпуска объемом 10, 10, 10 и 5 млрд рублей соответственно. Срок погашения облигаций, выпускаемых в серии 04 - 546-й день (через 1,5 года) с даты начала размещения, в серии 05 - 1092-й (через 3 года), в серии 06 - 1820-й (через 5 лет), в серии 07 - 2548-й день (через 7 лет), сообщает ОАО ИБ "КИТ Финанс".
"С учетом того, что ОАО "РЖД" является единственной российской компанией, получившей рейтинги инвестиционного уровня сразу от трех агентств, а также с учетом избыточной рублевой ликвидности мы уверены, что выпуски рублевых облигаций РЖД не только помогут компании выгодно привлечь средства, но и будут пользоваться высоким спросом со стороны всех категорий инвесторов - как российских, так и международных. Благодаря новым выпускам мы планируем удлинить срок заимствований до 7 лет и оптимизировать структуру долгового портфеля", - заявил Старший вице-президент ОАО "РЖД" Федор Андреев.
О дате начала размещения облигаций ОАО "РЖД" объявит в ближайшее время.
Организаторами размещения облигаций выступают JP Morgan Bank и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
Ранее, при размещении 8 декабря 2004 г. трех выпусков облигаций сроком 1 год, 3 года и 5 лет общим объемом 12 млрд рублей спрос со стороны инвесторов превысил 16 млрд рублей. При этом доля владельцев облигаций - международных инвесторов составила 55 проц., а российских - 45 проц.
В октябре 200 5г. Standard & Poor`s присвоило ОАО "РЖД" долгосрочные кредитные рейтинги "ВBB-" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг "AA+" по национальной шкале, что соответствует суверенному рейтингу Российской Федерации. Агентство Moody`s присвоило ОАО "РЖД" кредитный рейтинг "Baa3" по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз - позитивный. Агентство Fitch присвоило кредитный рейтинг "BBB" по международной шкале, прогноз - стабильный и "AAA(rus)" по национальной шкале, прогноз - стабильный.
