Алексей Малый: Российские цементные заводы в ближайшие годы полностью заместят импортНазад
Алексей Малый: Российские цементные заводы в ближайшие годы полностью заместят импорт
Президент академии современного строительства Алексей Алексеевич Малый озабочен ситуацией, сложившейся с поставками цемента из-за рубежа и выражает уверенность, что российские заводы в ближайшие годы полностью заместят импорт цемента. Эту уверенность разделяют и специалисты компании "БазэлЦемент".
Наступление строительного сезона российские девелоперы традиционно связывали с резким скачком цен на строительные материалы и, прежде всего, - с ростом цены на цемент. Так, в 2007 году цены на цемент в России выросли более чем на 100%, причем наибольший рост - свыше 60% - пришелся на летний сезон, то есть время, когда в нашей стране ведутся основные строительные работы. Однако в 2008 году ситуация изменилась: впервые за последние 10 лет летом, в пик строительного сезона, стоимость цемента начала снижаться. О том, как поставщики и производители реагируют на эту ситуацию, что могло повлиять на стоимость цемента и как отражается импорт цемента на цементном рынке нашей страны, рассказали начальник управления развития компании "БазэлЦемент" Павел Гудков и начальник коммерческого отдела цементного дивизиона "БазэлЦемента" Владимир Брежнев.
- Как вы прокомментируете нынешнюю ситуацию с ценами на цемент на рынке?
В. Брежнев. Ситуация для лета нестандартная. Впервые за много лет на рынке в разгар сезона ощущается не дефицит, а профицит цемента: значительно увеличился объем предложений от его производителей и импортеров, поэтому цена снижается. "БазэлЦемент" в этом смысле ничем не отличается от других компаний, мы снизили цену как на собственный цемент производства ачинского завода, так и на импортную продукцию, которую завозим из Турции. Для строительного рынка подобные процессы - благо, потребители могут выбрать и поставщика, и наиболее приемлемую для себя ценовую нишу. В данный момент ситуация складывается абсолютно закономерным образом: любой дополнительный объем цемента на рынке создает здоровую конкурентную среду, становится меньше возможностей для спекуляции цементном, дополнительные объемы ведут к расширению ассортимента предложения и снижению стоимости. К тому же роль дополнительного объема сыграл импорт, объем которого на российском рынке значительно увеличился по сравнению в 2007 годом. Только компания "БазэлЦемент" заключила контракт с концерном Turkish Cimentas на поставку в Россию в течение двух лет 2 миллионов тонн цемента. А ведь мы далеко не единственные, хотя и крупные импортеры. При этом мы исходим из того, что, по мере ввода в строй новых заводов в России, турецкий и китайский цемент в ближайшие два-три года будет полностью замещен отечественным.
- Какие факторы стабильно, из года в год, влияют на стоимость цемента?
В. Брежнев. Комментировать цены на цемент чрезвычайно трудно, так как сегодня цена меняется буквально каждую неделю, если не каждый день, можно попасть пальцем в небо. Но и в прошлом году в некоторые месяцы скачки цен достигали 20%. Этот же год вообще уникален. Что влияет на стоимость?
Во-первых, наша страна очень дифференцирована по регионам. Поэтому определить "среднюю" цену на цемент в России - это то же самое, что определить среднюю температуру по больнице. Возьмем, например, импорт китайского цемента. Внутренняя цена цемента в Китае на заводе - чуть более 40 долларов за тонну. Соответственно, потребители в той части России, которая граничит с Китаем, получают цемент после прохождения таможни по цене вряд ли больше, чем 100 долларов за тонну с доставкой. На наш взгляд это разумная и честная цена. В то же время в Москве цены значительно выше из-за транспортной составляющей.
П. Гудков. Также на себестоимость в большой степени влияют технологии, с помощью которых производят этот продукт. Заводы, построенные в СССР и работающие сегодня в современной России, производят цемент по мокрому способу. При выпаривании воды из сырьевой смеси тратится дополнительная энергия, поэтому этот способ считается энергоемким и устаревшим. Сухой современный способ производства цемента позволяет сократить энергопотребление в два раза, поэтому себестоимость такого цемента будет значительно ниже.
Также при расчете себестоимости цемента нужно учесть, на каком оборудовании эта продукция производится. Степень износа на отдельных предприятиях достигает не тех "средних по больнице" 70%, о которых говорят эксперты, а даже 90%: эти заводы поддерживаются в минимально пригодном для эксплуатации состоянии только потому, что до недавнего времени в России ощущалась острая нехватка цементной продукции.
И, наконец, сейчас в нашей стране стоимость материалов, необходимых для производства цемента, дорожает очень высокими темпами.
Для производства цемента нужен так называемый шлак, который получается в результате отходов от производства на металлургических заводах. Еще совсем недавно металлургические заводы были только рады, когда мы покупали у них шлак, избавляя их тем самым от мусора, и продавали его нам почти бесплатно. Теперь же шлак сильно вырос в цене, прошлый год по этому показателю даже нельзя сравнить с предыдущим.
- Можно сказать, что рынок цемента в России монополизирован? Какую долю рынка занимает "БазэлЦемент"?
П. Гудков. Думаю, с вопросом о монополизации рынка лучше обращаться к соответствующим госорганам, которые занимаются этим вопросом. Но что касается простоты захода на рынок - теоретически да, на рынок зайти легко. Но это только теоретически. Практически же для того, чтобы зайти на рынок, нужно иметь завод, который производит цемент. А получить сейчас какую-то нишу в плане реализации цемента действительно не так уж тяжело. И этим сегодня занимаются очень многие российские компании, даже не связанные со строительной деятельностью. "БазэлЦемент" со своим российским цементным активом "Ачинский Цемент" занимает около 2% рынка, в 2008 году завод произведет 1,082 миллиона тонн цемента.
2 % - это только доля на рынке производства цемента в России. Однако у вас также есть крупный контракт на поставку цемента из Турции. Можете ли вы оценить, какую долю в сегменте импортируемого цемента вы займете?
В. Брежнев. В прошлом году импорт цемента в Россию составил 2,1 миллиона тонн. В этом году у нас контракт на поставку одного миллиона тонн. Но какую долю мы займем по факту сложно сказать: с одной стороны на рынке были анонсированы планы многих трейдеров по импорту цемента в Россию, а с другой - неизвестно, будут ли они реализованы, учитывая нехватку перевалочных мощностей в нашей стране. Это касается всей логистической цепочки от портов до конечных потребителей. Тем не менее, этот рынок можно попробовать оценить. По нашей оценке, в 2008 году в Россию будет поставлено около 7 миллионов тонн импорта, и наша доля в этом объеме равна примерно 14%.
- Сколько вам уже удалось поставить?
В. Брежнев. До начала июля мы поставили в Россию 250 тысяч тонн цемента. Объективные проблемы с российской логистикой заставили нас реализовывать небольшую часть импортной продукции на месте, в Новороссийске. И эта партия, к нашему удивлению, весьма быстро была распродана. Ведь в регионе работают такие крупные игроки, как "Новоросцемент" и "Интеко". Мы начали продажи турецкого цемента в Новороссийске в этом году с 4 тысяч рублей за тонну.
Однако многие считают, что импортный цемент и, в частности, турецкий и китайский цемент менее качественны, чем российский. Не стало ли это препятствием в вашей торговле?
В. Брежнев. Турецкий цемент уже начали использовать производители бетона в Краснодарском крае и даже в Карелии. По словам потребителей, этот цемент обеспечивает высокую прочность бетонной продукции при достаточно экономном расходе цемента. Турецкий цемент не может быть менее качественным хотя бы потому, что Турция значительно опередила российскую цементную отрасль и давно производит цемент современным сухим способом. Турецкий цемент ничем не уступает российскому, но покупать его многим мешает предубеждение против импорта. Это ответ на Ваш вопрос.
Турецкий цемент, в основном, используется не в Турции, а в Европе, поэтому можно с уверенностью утверждать, что у него хорошее европейское качество, и все претензии к его качеству беспочвенны. Если возникают претензии, то необходимо посмотреть, а не к поставщикам ли цемента из Турции эти претензии имеют отношение в большей степени. Что касается китайского цемента, то, действительно, возможны поставки менее качественного цемента, потому что там много старых и изношенных заводов, а некоторые посредники, которые поставляют цемент из Китая, делают выбор в пользу экономии и работают с самыми дешевыми вариантами. Но в Китае при этом вполне достаточно и современных заводов, производящих цемент гораздо лучшего качества, чем в России.
Если резюмировать, то хороший цемент - это цемент, который соответствует заявленному стандарту. Взять ту же Турцию - там объем производства цемента в два раза выше объема производства клинкера - полуфабриката, из которого делают цемент. Как такое может получиться? Очевидно, что часть цемента делают только из клинкера, а часть - со значительным количеством добавок. Это нормально, стандартами это не запрещено, при условии, что такой цемент приедет в Россию с соответствующими документами. Однако в Россию весь турецкий цемент почему-то приходит без добавок. Появляется резонный вопрос: а куда тогда исчезает добавочный цемент?
Если посмотреть реестр импортеров, то вы обнаружите, что крупных игроков там не очень много, и импорт в Россию носит некий частный характер: из России человек пароходом везет уголь, в Россию - цемент. Откуда он его берет? Далеко не всегда - с завода. Турецкий рынок достаточно консервативный, и заключить договор напрямую с заводом там достаточно непросто. Цемент берется у местного трейдера. И нельзя гарантировать, что он прошел не одну перевалку, и в него не домешали какие-то примеси. Мы в этом смысле находимся в очень комфортной ситуации и для самой компании, и для клиентов. Наши специалисты бывают на заводах в Турции и постоянно находятся в контакте с зарубежными коллегами. И мы заключили с турецким концерном Turkish Cimentas именно прямой договор. Поэтому нашим покупателям нечего опасаться. Если цемент всегда проверять и брать цемент у надежного поставщика, то проблем с качеством не возникает. И так работаем не только мы, но и все крупные импортеры.
- Как вы сами сказали, продажи цемента в Новороссийске не входили в ваши планы. А где сосредоточены основные продажи "БазэлЦемента"?
В. Брежнев. Мы торгуем цементом от Красноярского края (продукция нашего завода "Ачинский Цемент") до Московской области, поставляем цемент в Южный, Центральный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральный округа. И примерно по 20% наших продаж приходится на каждый из этих округов.
Кроме того, у нас есть завод в Южном Казахстане - "Састобе-Цемент". Этот актив перепрофилирован с производства цветного цемента на производство обычного портландцемента, в год завод вырабатывает 300 тысяч тонн продукции. В основном, этот цемент идет на нужды малоэтажного строительства. Нам кажется, в настоящее время это наиболее интересный сегмент рынка в Казахстане.
- А есть ли у компании планы по развитию сервисных услуг?
В. Брежнев. Мы не исключаем, что сделаем на одной из наших площадок в Московской области перевалочную базу для турецкого цемента. Это будет полноценный логистический комплекс. Здесь цемент будет растариваться из полуторатонных "биг-бэгов", чтобы клиент смог получать его уже в том виде, в котором он уже привык его получать - то есть в виде цемента навалом. В этом году мы, к сожалению, не успели это сделать, потому что оформление тех площадок в собственность, на которых мы собирались строить, затянулось.
К развитию сервиса я бы отнес и развитие наших производств по выработке щебня и извести. Практически все компании, покупающие у нас цемент, заинтересованы в приобретении у нас и других строительных материалов. Мы сможем предложить клиентам комплексные поставки базовых материалов - и это будет очень удобно для них. Вскоре мы сможем также предложить рынку крупнофракционный песок, используемый во всех видах строительства и производстве бетона. Все крупные игроки рынка движутся в направлении комплексного производства и комплексной доставки своей продукции.
- "БазэлЦемент" заявлял об интересе к китайским цементным активам, так как китайский цемент дешевле, чем отечественный. Есть ли уже какие-то конкретные договоренности? Насколько будет дешевле китайский цемент, чем российский и не повлияет ли это на его качество?
П. Гудков. Мы действительно для себя стратегически определили, что китайский рынок как производитель цемента нам интересен, поскольку это мировой лидер по производству цемента (от 45 до 50% всего цемента в мире производится в Китае) и производству оборудования для цементных заводов. Мы уже сейчас тесно работаем с китайскими партнерами. Оборудование для нашего нового завода "Серебрянский цементный завод" в Рязанской области поставила компания SINOMA. Специалисты другой китайской компании - ZHENJANG - уже прибыли на площадку и приступили к первому этапу строительства завода. Участвуют китайские партнеры и в других наших проектах. Что же касается приобретения активов в Китае, то мы уже изучили ряд предприятий с точки зрения возможности приобретения, но на сегодняшний день мы не договорились по цене с владельцами. Поэтому мы продолжаем рассматривать различные активы.
- Помимо Китая, в каких еще странах "БазэлЦемент" рассматривает возможность приобретения активов?
П. Гудков. Мы рассматриваем вариант приобретения или строительства цементных заводов в странах Восточной Европы, в частности - в Венгрии. Совместно со Strabag мы также рассматриваем Северную Африку как место для строительства новых мощностей. Возможно, мы снова вернемся к идее работы в Турции - купим уже действующие предприятия или будем искать возможность создания на их базе новых мощностей по производству цемента сухим способом. У нас также были предложения - но только на стадии очень глубокого изучения - по Вьетнаму, Таиланду, Индии. Внутренние рынки этих стран нуждаются в больших объемах цемента, здесь много цементного сырья.
- Готова ли компания к реализации новых проектов по строительству цементных заводов на территории СНГ?
П. Гудков. Мы однозначно планируем увеличить наши объемы в Казахстане - или на действующем заводе, или приобретая новые активы. Кроме того, мы сейчас изучаем рынок Украины на предмет возможности строительства нового цементного завода.
- В какой стадии находятся все эти планы и на какой объем производства цемента вы планируете выйти?
П. Гудков. В Венгрии проект в стадии проектирования и отбора поставщика оборудования - все согласно нормам ЕС, в том числе и экологическим. Все остальные проекты находятся в разных стадиях - где-то есть земельный участок, где-то есть месторождение. Что касается прогнозных объемов, то ранее мы озвучивали суммарную цифру производства цемента всеми предприятиями "БазэлЦемента" в 16 миллионов тонн к 2012 году - как в России, так и за границей. Но с учетом вхождения компании Strabag в качестве совладельца нашей компании, эти планы будут увеличены - как раз за счет иностранного направления.
- Будут ли приобретаться новые заводы в России?
П. Гудков. Все зависит от цены. Так, по нашему мнению, все действующие заводы, производящие цемент мокрым способом, значительно переоценены на фоне дефицита продукции. При этом сопоставимые по объему производства предприятия в Китае сейчас в три-четыре раза, а в Турции в 1,5 раза дешевле, чем в России.
Сейчас крупные игроки рынка действуют так: по минимуму вкладывая в старые заводы, строят новые. Ведь в любом случае производство цемента сухим способом - это будущее цементного рынка России, это не только менее энергоемкое, но и более экологически чистое производство. Конечно, наша компания на этом этапе готова приобретать и действующие активы, если мы сумеем договориться по цене, но стратегически мы нацелены на строительство новых заводов сухим способом в европейской части России и Уральском федеральном округе.
За счет каких средств будет осуществляться строительство новых заводов и приобретение действующих предприятий?
Строительство нового цементного завода - это минимум 300 миллионов долларов, так что осуществлять это инвестирование только за счет собственных средств проблематично. Мы не исключаем ни одного варианта привлечения средств в развитие бизнеса, но пока в большинстве случаев мы используем кредитные линии российских банков. Обсуждаются также варианты комбинированных кредитов российских и иностранных банков.
- "БазэлЦемент" вышел со своей продукцией - как российской, так и импортной на Московскую фондовую биржу. Насколько успешно прошли первые торги и насколько перспективна вообще, по вашему мнению, торговля цементом на бирже и кому она больше интересна - продавцам или покупателям?
П. Брежнев. Биржа - один из перспективных инструментов продаж. Если он работает, то его нужно использовать. В данный момент на бирже представлен фактически весь ассортимент цементной продукции от "БазэлЦемент": российский цемент от завода "Ачинский цемент", турецкий цемент различной фасовки - от "биг-бэгов" до мешков по 50 килограммов. В летние месяцы фасованный цемент покупают очень активно. Поэтому в разгар строительного сезона мы ставим перед собой цель поставлять на российский рынок в месяц до 40 тысяч тонн турецкого цемента в мешках по 50 килограммов. Этот объем продукции мы будем сбывать как через биржу, так и по прямым договорам.
Биржа нам понравилась в качестве инструмента торговли и, думаю, мы будем расширять наши биржевые продажи в дальнейшем, в том числе и в нерудном сегменте. Нерудный дивизион "БазэлЦемент" стремительно развивается. В Северной Осетии-Алании 4 июня 2008 года компания запустила мощный дробильный комплекс по производству высокопрочного щебня из валунника. Осенью начнет работу щебеночное производство в Архангельской области, на месторождении базальтов "Хямгора". Вся эта продукция высокого качества и будет пользоваться повышенным спросом. Значительную партию этой продукции мы обязательно выставим на биржу.
