Леван Васадзе: Страховщики подвели итоги 2006 года и дают прогноз развития страхового рынка на 2007-йНазад
Леван Васадзе: Страховщики подвели итоги 2006 года и дают прогноз развития страхового рынка на 2007-й
Итоги развития страхового рынка, подведенные на прошлой неделе Федеральной службой страхового надзора, содержат две неожиданно хорошие новости: сборы в 2006 году преодолели рубеж в 600 млрд. рублей (этот показатель планировалось достичь к 2010 году), а рынок в целом существенно вырос - на 22.7%. Для сравнения: рост рынка в 2005 году составил 4%, в 2004 году - 9%. Эти цифры дают основание экспертам предполагать, что рынок вышел из состояния стагнации.
Поступления по добровольному страхованию выросли на 15.8% - до 337 млрд. руб. Наиболее динамично в этом сегменте развивалось имущественное страхование - 227.9 млрд. руб. премии (рост на 22.8%). Сборы по личному страхованию составили 76.8 млрд. руб. (рост на 20.1%). Поступления "по жизни" вновь упали - на 36.9%, до 15.98 млрд. руб. Но эксперты утверждают, что реальное страхование жизни как раз показало в 2006 году существенный рост.
Лишили "жизни"
На вопрос о том, какие события 2006 года оказали наибольшее влияние на рынок, страховщики отвечают дружно: это очередной этап борьбы Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью "за чистоту рядов". В 2006 году, по мнению экспертов, была одержана окончательная победа над схемным страхованием жизни. "Несмотря на то что сравнительная динамика премии по всему рынку страхования жизни остается еще отрицательной, а некоторая доля схем в страховании жизни все-таки остается, уже сейчас можно говорить о повышении прозрачности рынка и развитии реального страхования, - утверждает начальник аналитического отдела ОСАО "Ингосстрах" Илья Богданов. - По нашим оценкам, объем реального страхования жизни составил в 2006 году около 11 млрд. руб., а прирост премий в данном сегменте рынка - почти двукратный по сравнению с соответствующим периодом прошлого года".
Генеральный директор РОСНО Леван Васадзе отмечает, что первые признаки массированного роста в сегменте страхования жизни уже появились. "Мы в группе РОСНО очень надеемся на этот вид страхования и считаем его стратегическим направлением. Если сейчас это 1-2% рынка и нашего портфеля, то есть все основания полагать, что через 5-7 лет этот вид страхования составит четверть, а то и треть нашего портфеля", - уверен страховщик.
Результаты "зачистки" страхнадзора в области страхования финансовых рисков не столь впечатляющие. "Совокупный объем премии по страхованию финансовых рисков сократился как минимум вдвое в результате отзыва лицензий у страховщиков-лидеров в сегменте, - говорит Илья Богданов. - Эти компании страховали финансовые риски, возникающие в основном в долевом строительстве жилья, используя налогосберегающие схемы для компаний-застройщиков".
Банки прибавили работы страховщикам
По итогам 2006 года наибольшие темпы роста наблюдались в сегменте добровольного автострахования. Страховщики видят по меньшей мере три причины успеха. Во-первых, как считает Леван Васадзе, "наконец проявляются первые признаки синергии с ОСАГО, т.е. обязательное и добровольное страхование объединяются в единый рынок". Во-вторых, количество выданных автокредитов (полис автокаско является обязательным условием их предоставления) выросло на 30%. И, наконец, стремительный рост продаж новых иномарок, которые владельцы страхуют добровольно.
Вторая точка роста в 2006 году также связана с успешной работой банков. Рассказывает начальник аналитического отдела департамента стратегического анализа и развития ОАО "КапиталЪ Страхование" Андрей Бондаренко: "Мощный импульс развития получило залоговое страхование имущества физических лиц, ипотечное страхование, а также страхование физических лиц от несчастного случая в рамках беззалогового кредитования, страхование от несчастного случая при предоставлении ипотечного кредита".
Первый заместитель генерального директора компании "Ренессанс страхование" Сергей Ковальчук отмечает, что в этом году активно развивались страхование имущества, строительно-монтажных рисков, страхование персонала (ДМС, несчастный случай). "Значительный рост показали региональные рынки, там стал более заметен эффект от улучшения благосостояния населения и, как следствие, увеличились продажи по страхованию заемщиков по ипотеке и другим кредитным программам", - отмечает страховщик.
Генеральный директор страховой группы "МАКС" Надежда Мартьянова обратила наше внимание и на развитие в 2006 году агропромышленного страхования. "Количество кредитов, выдаваемых сельхозпредприятиям, существенно увеличилось - за этим следует обеспечение в виде страхования, - подчеркивает Надежда Мартьянова. - Это важнейший путь развития агропромышленного сектора".
Прогноз на 2007 год
Страховщики уверенно берутся предсказать, какие виды страхования будут расти и в 2007 году. В первую очередь все прогнозируют дальнейшее увеличение продаж полисов автокаско за счет растущего спроса жителей России на иномарки. "По нашим прогнозам, объем премии по страхованию автотранспорта, принадлежащего как физическим, так и юридическим лицам, превысит 110 млрд. руб.", - дает оценку Илья Богданов.
Близкие цифры называют и аналитики компании "КапиталЪ Страхование". Андрей Бондаренко считает, что сбор премии по данному виду страхового бизнеса возрастет на 43% и достигнет 86 млрд. руб. Ожидается, что в 2007 году за рынком автострахования начнет наконец "подтягиваться" рынок страхования строений, квартир и загородной недвижимости физических лиц. По оценке специалистов "Ингосстраха", объем премии на этом сегменте страхового рынка может достичь 15 млрд. руб., а прирост составит около 21%. Основой для развития розничного страхования в этом сегменте многие страховщики считают оптимистичные прогнозы объемов строительства и покупки гражданами жилья. По оценкам аналитиков компании "КапиталЪ Страхование", рост страхования недвижимости физических лиц возрастет на 42% - до 23 млрд. руб. При этом в компании рассчитывают, что в эту категорию, в частности, попадает имущество и предпринимателей без образования юридического лица.
Владимир Скворцов, генеральный директор Группы "АльфаСтрахование", приводит такой прогноз: "Прирост сборов на 2007 год составит по страхованию залогового имущества при ипотечном кредитовании 75%, в автостраховании - 35%". При этом в отношении своей компании Владимир Скворцов ожидает такие цифры: рост по страхованию ипотеки - 100%, а по автострахованию - 50% .
Хорошие перспективы намечают страховщики и для добровольного медицинского страхования (ДМС) на 2007 год. "Сбор премии по страхованию сотрудников предприятий возрастет на 20%, достигнув 64 млрд. руб., - полагает Андрей Бондаренко. - Рост зарплат и повышение спроса на рынке труда в России, а также развитие страховой культуры работодателей вызывает спрос на нематериальное стимулирование работников, в первую очередь за счет социальных пакетов, включающих в себя медицинскую страховку".
В области же страхования жизни страховщики хоть и надеются на положительную динамику, но не ждут особых перемен в 2007 году. Вот прогноз генерального директора Московской страховой компании Юрия Горбатова:
Пока вектор экономики не изменился, положительные тенденции 2006 года, в котором опережающими темпами росло добровольное страхование имущества физических лиц, сохранятся и в 2007 году. Рост реального страхования жизни будет происходить более высокими темпами, чем в 2006 году, но пока не приведет к качественному скачку продаж: в 2006 году средний размер зарплаты по России ненамного превысил 400 долларов, и было бы наивно думать, что этот прирост наши граждане направят на долгосрочное страхование жизни.
