Спектр финансовых услуг, наиболее востребованных сибирскими предприятиями, все еще ограничен очень коротким списком - не больше трех-четырех. Но для некоторых участников рынка даже этот перечень является недоступной роскошью - для разнообразия кредитных услуг у многих региональных предприятий попросту нет свободных оборотных средств.
Кредитование, проектное финансирование и лизинг - это три своеобразных кита, три финансовых инструмента, так или иначе связанных с получением заемных средств, которые сегодня пользуются наибольшим спросом у корпоративных клиентов. Эти данные подтверждаются результатами мониторинга спроса предприятий нефинансового сектора экономики на банковские услуги, предоставленного "КС" ГУ ЦБ из шести крупнейших субъектов Федерации Сибири.
По данным ГУ ЦБ, по Кемеровской, Томской, Новосибирской и Омской областям, Алтайскому и Красноярскому краям 80% предприятий используют такой вид услуг, как расчетно-кассовое обслуживание, 40-50% - кредитование, около 16% - проектное финансирование, 10% - лизинг. В мониторинге участвовали 1413 предприятий.
Как следует из опроса, сибирские юрлица "всеядны" и заинтересованы во всех возможностях получения заемных ресурсов. Наиболее интересны разовое кредитование, кредитная линия, овердрафт, а также кредитование персонала, спрос на которое в последнее время постоянно растет. Еще участники рынка отмечают усиливающийся интерес к околокредитным инструментам - проектному финансированию и лизингу.
"Сегодня у большинства предприятий растут объемы производства, им не хватает оборотных средств, и кредитование в любой форме становится все более востребованным", - объясняет потребность бизнеса замгендиректора ОАО "Новосибирскхлебопродукт" Юрий Фауст.
Рост спроса на лизинг и проектное финансирование промышленники объясняют ростом инвестиционной активности предприятий (в отличие от кредитов, которые зачастую берутся для пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов). А гендиректор ОАО "Харменс" (типографский бизнес) Юрий Верещагин заявил корреспонденту "КС", что спрос на кредитование, лизинг и проектное финансирование объясняется просто, "потому что других услуг по существу на рынке нет".
Наиболее востребованными продуктами, которые предлагают банки, у корпоративных клиентов по-прежнему остаются краткосрочные кредиты. В среднем их используют от 22% до 30% предприятий, участвующих в мониторинге ЦБ. К долгосрочным заимствованиям прибегают только около 10% опрошенных. Что касается объема привлеченных кредитов, то в I квартале текущего года больше всего планировали занять в кредитных организациях предприятия Красноярского края - суммарно около 3 млрд рублей. "Реальный сектор экономики Красноярского края - один из самых развитых в округе, и на территории довольно много заемщиков федерального масштаба, которым требуются очень крупные по сравнению со среднерыночными кредиты. Например, компании, входящие в группу "Норильского никеля", - комментирует ситуацию директор Красноярского филиала Банка Москвы Антон Энгель.
На втором месте находятся предприятия Омской области (около 2,7 млрд руб.), на третьем - Алтайского края (около 1,54 млрд). А больше всего долгосрочных кредитов собирались взять компании Томской области - около 79,4% от общего объема заявленных кредитов, или 484 млн руб.
"В Томской области большую долю рынка занимают предприятия нефтяных и газодобывающих отраслей, которые активно расширяют свой бизнес и на сегодняшний день представляют собой целый комплекс направлений - это и строительство, и производство, - отмечает старший вице-президент, директор по развитию корпоративного бизнеса Альфа-банка Тамара Дмитриева. - Также последние два года в Томской области много финансовых сделок было совершено в аграрном секторе. Сельское хозяйство в области переживает подъем, что также сказывается на объемах финансирования в этот сектор экономики".
Для четверти заемщиков максимальная сумма разового краткосрочного кредита составляет около 1 млн руб. Половина из них готова взять в банках в среднем 4-5 млн. Оставшиеся относятся к категории крупных заемщиков, предельная сумма кредита на срок до одного года в ряде регионов Сибири может доходить до 35 млн руб. Лидером по величине заявок на одного заемщика является Омская область. Разброс по максимально возможным ставкам на короткие займы (которые предприятия считают приемлемыми) значителен: от 12,7% до 15,5%. До 75% компаний заявляют о возможности получения займов даже под 20% годовых.
В долгосрочном кредитовании, к которому, помимо банков, подключаются и лизинговые компании, сумма единичного кредита составляет от нескольких десятков тысяч до сотен миллионов рублей. Например, в Омской области размеры разовых "длинных" кредитных заявок от корпоративных клиентов могут колебаться от 30 тыс. до 1 млрд руб., а 25% опрошенных ГУ ЦБ предприятий заявили о необходимости получения кредитов на сумму в среднем 43,75 млн руб. Для сравнения: аппетиты крупных заемщиков в других регионах Сибири гораздо скромнее - Томская область - около 30 млн руб., Красноярский край - около 18 млн, Кемеровская область - 6,25 млн руб. Как правило, такие заявки осваиваются под различные инвестиционные программы, в том числе и в рамках проектного финансирования.
Как рассказали "КС" в Омском филиале ТрансКредитБанка, наиболее активными заемщиками в области являются предприятия химической и нефтяной промышленности и отчасти военно-промышленного комплекса. "Это стабильно развивающиеся предприятия с постоянным спросом на продукцию, которые могут себе позволить взять крупные кредиты", - отметили в банке.
Максимальный срок, на который участники рынка готовы брать "длинные" деньги, составляет пять лет. Исключением являются предприятия Красноярского края, где заемщики готовы кредитоваться на 12 лет. Что касается ставок, то предприятия в среднем готовы платить за инвестиционные кредиты 12% годовых в рублях.
Впрочем, несмотря на постоянно растущий спрос на финансовые инструменты привлечения заемных средств и инвестиций, довольно много корпоративных клиентов (от 14% до 46%) заявляют о том, что пока не планируют использовать даже самое популярное кредитование, а от 12% до 20% хотели бы получать эти услуги, но не могут к ним подступиться. "Для малых предприятий получить любые заемные средства сложно из-за отсутствия залоговых фондов или недостаточности залоговой массы, - комментирует ситуацию замгендиректора ОАО "Сиблитмаш" Виктор Вязовых. - Для более крупных клиентов характерна другая проблема: ставки кредитования сегодня зачастую превышают среднюю рентабельность предприятий. Например, в сфере тяжелого наукоемкого производства рентабельность издержек составляет 10-12% и долгосрочные кредиты при ставках в 17-18% недоступны".
Получение проектного финансирования и лизинга также связано с получением кредита в банках, и здесь та же основа формирования процентов и та же цена денег. Ссуды на срок более одного года стоят от 12% до 20%. В проектном финансировании риски, а следовательно, и ставки еще выше. Новому предприятию в такой ситуации кредит получить сложно, так как придется искать поручителей. Уже работающей компании нужно составлять бизнес-план, проводить независимую экспертизу, что тоже требует временных и финансовых затрат. Это существенно ограничивает спектр финансовых услуг, которые могут выбрать корпоративные клиенты. "У большинства предприятий нет возможности воспользоваться еще какими-то услугами, помимо элементарного кредитования, так как на это уже не остается свободных оборотных средств", - отмечает Юрий Фауст из "Новосибирскхлебопродукта". Об этом же "КС" заявило большинство опрошенных участников рынка.
