Денис Гаевский: ЭСТАР начал размещение LPN на $150 млн, ориентир доходности - 12%Назад
Денис Гаевский: ЭСТАР начал размещение LPN на $150 млн, ориентир доходности - 12%
Группа компаний "ЭСТАР" ("Электросталь России") начала размещение дебютного выпуска нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) объемом $150 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" управляющий директор организатора транзакции - Банка Москвы (РТС: MMBM) Денис Гаевский.
"Сегодня второй день road show. Будет спрос - сделку закроем до конца года, не будет - перенесем", - сказал он.
Д.Гаевский отметил, что ориентир доходности по выпуску - 12% годовых.
По его словам, срок обращения бумаг - 3 года с 2-летним опционом-пут.
"Мы их (ГК "ЭСТАР" - прим. ИФ-АФИ) "выводим в люди" на международном рынке", - сказал Д.Гаевский, отметив, что это дебютный выпуск на внешнем рынке капитала для компании.
