Андрей Шлыков: Салонам связи не хватает денегНазад
Андрей Шлыков: Салонам связи не хватает денег
Розничные сети по продаже мобильных телефонов и цифровой электроники потянулись на рынок заемного капитала. На днях компания Dixis сообщила о начале реализация программы внешнего финансирования. Другие игроки рынка тоже строят планы по освоению заёмных средств.
Как следует из заявления Dixis, компания планирует разместить собственные ценные бумаги на общую сумму 1,2-1,4 млрд. рублей. Займ будет распределен на несколько этапов. Первый этап программы внешнего финансирования компании предусматривает выпуск простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 100 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО "Диксис Трейдинг". Вексельный займ будет размещен тремя траншами по 30, 30 и 40 млн. рублей со сроком погашения 1, 2 и 3 месяца. Ориентировочные ставки размещения составят 16-17, 17-18 и 17,75-18,75% годовых соответственно. Планируемая дата начала размещения - третья декада октября 2004 г.
Генеральным агентом, организатором, маркет-мейкером и платежным агентом первого этапа программы выступает КБ "ЛОКО-Банк" (ООО). В настоящий момент векселедатель и генеральный агент по размещению проводят конкурс по определению со-менеджеров проекта и инвесторов среди участников фондового рынка.
По словам генерального директора группы компаний Dixis Андрея Шлыкова, средства, полученные от размещения вексельного займа, будут использованы на пополнение оборотного капитала в преддверии сезона предновогодних и рождественских продаж. "Этим первым шагом нашей группы на фондовом рынке мы хотим обратить внимание инвестиционного сообщества на нового перспективного участника долгового рынка. В планах Dixis - расширение программы заимствований: уже весной следующего года мы предполагаем осуществить вторую вексельную программу на 500 млн. рублей, а через год выпустить корпоративные облигации на сумму от 600 до 800 млн. рублей", - сообщил он.
В настоящий момент в состав Dixis входит более 300 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и других крупных городах России. В компании работают более 1,2 тыс. человек, её планируемый оборот в текущем году должен превысить $300 млн., в следующем прогнозируется на уровне $450-500 млн.
Первопроходцем по освоению внешнего финансирования среди салонов связи стала компания "Евросеть", начавшая выпуск собственных ценных бумаг в декабре 2003 года. Общий объем программы заимствований, рассчитанной на 2003-2004 гг. составляет 1 млрд. рублей и, как отметили в компании, реализация этого проекта идёт по плану.
"Выход на рынок заемного капитала для сотовой розницы становится тенденцией, и тому есть объективные причины. В условиях высокой конкуренции торговые наценки минимальны, но при этом сети активно осваивают регионы, для чего требуются серьезные финансовые ресурсы. Собственных оборотных средств уже недостаточно, и выход на рынок заемного капитала - оптимальное решение для оперативного привлечения средств, - рассказала CNews.ru Оксана Хрусталь из компании "Техмаркет", - Мы уже объявляли о своих планах по выходу на рынок заемного капитала, и в этом году они будут реализованы. Мы планируем направить привлеченные средства на региональную экспансию".
"Выход на рынки заёмного капитала - усиливающаяся тенденция, в основном характерная для малых и средних предприятий. Нельзя сказать, что рынок долговых обязательств растёт стремительно, его развитие скорее носит эволюционный характер. Число заемщиков увеличивается и это хорошо", - поделился в беседе с обозревателем CNews.ru Александр Кудрин, аналитик "Тройки Диалог".
