Олег Бойко: Ritzio Entertainment Group закрыл сделку по размещению CLN на 165 млн. долларовНазад
Олег Бойко: Ritzio Entertainment Group закрыл сделку по размещению CLN на 165 млн. долларов
Игорный холдинг Ritzio Entertainment Group (REG) закрыл сделку по размещению CLN на 165 млн. долларов. Деньги будут направлены на строительство ТЦ в регионах и розничные проекты, сообщает RBC Daily.
Кредитные ноты (CLN) были размещены "дочкой" REG - Ritzio Central Region (RCR). Купонная ставка составила 12,5%, срок погашения нот - 23 марта 2009 года. Бумаги обеспечены залогом акций RCR и компании "Вулкан". По мнению управляющего директора "Ренессанс Капитала", ставшего организатором выпуска, Кирана Доннелли, размещение прошло успешно. CLN размещены среди инвесторов Нью-Йорка и Лондона, участвовавших и в предыдущем CLN Ritzio. "Они заинтересованы инвестировать в проекты Ritzio и уверены в платежеспособности компании", - говорит Доннелли.
Как сообщил президент REG Олег Бойко, 60-70% привлеченных средств пойдет в Finstar Properties, специализирующейся на строительстве торговой недвижимости. Главный исполнительный директор Finstar Properties Сергей Храмов заметил, что инвестиции "будут направлены на региональную экспансию и выход на украинский рынок". Компания реализует более 20 проектов площадью 700 тыс. кв. м в 15 регионах страны. Остальные 30-40% средств будут направлены на развитие розничного бизнеса.
Еще в конце прошлого года Олег Бойко рассказал о планах заняться продуктовой розницей. Предполагается, что сеть будет развиваться под брендом "Смак". "Средства будут поровну поделены между продуктовой и непродуктовой розницей", - говорит г-н Бойко.
По мнению аналитиков, компания разместилась достаточно дорого: с учетом амортизационных выплат доходность выпуска превышает 13%. По словам аналитика рынка облигаций ИБ "Траст" Алексея Демкина, "в существующей конъюнктуре рынка занять дешево, особенно игрокам не первого эшелона, сложно". Начальник отдела рынка облигаций Банка Москвы Егор Федоров отмечает, что Ritzio как представитель игорного бизнеса в глазах инвесторов рискованный эмитент, учитывая, что новые сегменты бизнеса, на которые занимает компания, находятся на ранней стадии развития.
По мнению заместителя гендиректора Jones Lang LaSalle Юлии Никуличевой, выбранный Ritzio сегмент девелопмента перспективен, особенно на Украине: "Понятна стратегия компании занимать деньги и вкладывать именно сейчас - рынок торговой недвижимости быстро насыщается".
