В Кремле объяснили стремительное вымирание россиян
Радиостанция `Эхо Москвы`: Интервью, 17.12.2004 Назад
Радиостанция `Эхо Москвы`: Интервью, 17.12.2004
Н. БОЛТЯНСКАЯ - У микрофона Нателла Болтянская, в нашей студии президент Российский финансовой корпорации Андрей Нечаев, здравствуйте, Андрей Алексеевич.

А. НЕЧАЕВ - Добрый день.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - И говорим мы о судьбе аукциона по продаже "Юганскнефтегаза", естественно, учитывая всю информацию, которую мы имеем, учитывая решение Хьюстонского суда. Каково ваше мнение по поводу перспектив?

А. НЕЧАЕВ - Я думаю, что аукцион состоится. Или я бы сказал так - если он не состоится, то он не состоится не по решению Хьюстонского суда. И формально организаторы аукциона будут правы, потому что у нас, правда, я не юрист-международник, я все-таки экономист, поэтому если, не дай бог, я ошибаюсь, то я заранее приношу свои извинения, но думаю, что не ошибаюсь, у нас до сих пор нет с США соглашения о взаимном признании решений судов. Кстати, обычно это негативно отражается на российских компаниях, потому что они вынуждены нести колоссальные издержки, обращаясь в американские суды, а американские адвокаты - это вообще особый тип людей. И решения наших судов американскими судами не признаются. Соответственно, верно и обратное, поэтому формально это решение как бы не является обязательным для РФФИ, для судебных приставов, в общем, для всех тех, кто инициировал и формально организует этот аукцион. Поэтому я думаю, что если он и не состоится, то причина будет другой, но мне кажется, что он состоится. Единственная, может быть, причина, по которой он не состоится, собственно, на самом деле, люди вовлеченные уже знают ответ, это если "Газпром" не успел получить кредит от консорциума банков, о котором он договаривался.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Как вы расцениваете заявление Аркадия Вольского о том, что решение американского суда по делу ЮКОСа не в пользу компании, а в пользу России?

А. НЕЧАЕВ - Мне всегда очень трудно комментировать чужие заявления, особенно если это не в каком-то контексте, я думаю, что это, конечно, не так, да простит меня Аркадий Иванович, потому что мне кажется, что вообще этот аукцион и вся эта история с ЮКОСом, она не в пользу России. Безусловно, если мы будем смотреть на проблему стратегически, а не только с точки зрения получения сиюминутных доходов для бюджета или получения очень, конечно, привлекательных активов, сначала под государственный контроль, потом какова судьба их будет дальше, это отдельная интересная тема, поэтому я думаю, что в целом эта история не в пользу России, потому что мы уже наблюдаем значительный отток капитала. Я думаю, что дело ЮКОСа играет не последнюю роль. Мы уже наблюдаем резкое снижение прямых иностранных инвестиций, я думаю, что дело ЮКОСа здесь тоже играет не последнюю роль. В общем, в целом, это была такой, говоря английским языком, плохой мессадж для инвесторов. И в этом смысле нюансы этого аукциона, они даже не так важны. Тем более напомню, что ведь решение суда действует 10 дней, другое дело, что ЮКОС может дальше просить пролонгировать, продлить это решение. Но это все равно не может длиться до бесконечности, поэтому формально, рано или поздно, аукцион может быть проведен. Я думаю, что он будет проведен.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Андрей Алексеевич, я напомню, что "Газпром" сейчас пытается получить кредит на 10 млрд. евро от синдиката банков, и есть информация о том, что в случае решения американского суда, а уже есть это решение, кредит со стороны этих банков будет невозможен, что будет в итоге?

А. НЕЧАЕВ - Это действительно аргумент очень серьезный, потому что американские банки, безусловно, внимательно относятся к решению суда.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - А там не только американские банки.

А. НЕЧАЕВ - Но насколько я знаю, закоперщиком в предоставлении кредита является "Дойче банк". Известно, что у "Газпрома" традиционные отношения с Германией, это основной покупатель, западный покупатель российского газа и основный западный партнер "Газпрома", поэтому там есть специфические как бы отношения. И "Дойче банк", конечно, сейчас оказался в неприятной ситуации такой между молотом и наковальней. С одной стороны, ему, безусловно, нельзя совсем наплевательски отнестись к решению американского суда, а, с другой стороны, ему, безусловно, не хочется портить отношения с "Газпромом", потому что это многолетняя история кредитов, это многолетняя история отношений. И она имеет перспективу.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Тут мы сделаем многоточие, поставим, после новостей продолжим.

НОВОСТИ

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Андрей Нечаев, президент РФК, Андрей Алексеевич, итак, "Дойче банк", с одной стороны, не захочет портить отношения с "Газпромом", с другой стороны, не след бы и портить ему отношения с США.

А. НЕЧАЕВ - Безусловно. Но я подозреваю, что "Дойче банк" все-таки найдет выход из положения, у него достаточное количество сильных юристов, я в этом не сомневаюсь. И ведь формально можно предоставить просто кредит, аж там случайно "Газпром" использовал его на покупку "Юганскнефтегаза", потому что у "Газпрома" достаточно актива для того, чтобы дать обеспечения по этому кредиту без этой будущей покупки. Поэтому я думаю, что они найдут какую-то формулу, по которой все-таки кредит будет предоставлен, тем более что кредит предоставляется синдикатом, я напомню, что это ведь кредит уникальный по размеру, кстати, может быть, "Дойче банку" тоже будет приятно стать его организатором. На будущее это хороший такой задел. Он, в основном, предоставляется синдикатом европейских банков, за одним исключением, "GP Morgan". "GP Morgan" может, наверное, отказаться от участия в этом консорциуме банков, в этом синдицированном кредите. Но остальные-то банки европейские, все равно ответственность несет "Дойче банк", т.е. конечным как бы кредитором будет "Дойче банк", поэтому я думаю, что, выбирая между этим молотом и этой наковальней, они все-таки выберут молот в лице "Газпрома".

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Т.е., с вашей точки зрения, информация о том, что консорциум западных банков во главе с "Дойче банком" отложил подписание соглашения с "Газпромом", на ваш взгляд, все-таки это будет проделано? Даже несмотря на то, что отложено?

А. НЕЧАЕВ - Думаю, что да.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - С вашей точки зрения, никаких, так скажем, сюрпризов не может быть в этой ситуации?

А. НЕЧАЕВ - Может случиться очень интересный конфуз, если все-таки те аналитики, которые говорят, что кредит не будет предоставлен, окажутся правы, а "Газпром" выйдет на аукцион, не "Газпром", а дочки "Газпрома", и аукцион состоится и понятно, что победитель будет назван, вне всякого сомнения, а потом выяснится, что денег-то нет. Тогда, действительно, будет ситуация полного конфуза, потому что придется аукцион отменять. Насколько я знаю, по правилам, если ты не выполнил, став победителем аукциона, ты не выполнил условия, то ты не можешь участвовать в повторном аукционе, у "Газпрома" дочек много, найдут другую, конечно, но, тем не менее, все-таки ситуация будет такая, пикантная. И самое главное, что если этот кредит будет отложен надолго. Тогда, действительно, аукцион придется отложить надолго. Правда, здесь есть и другая сторона медали, потому что если аукцион вообще не состоится, то по российскому законодательству это, собственно, развяжет руки судебным приставам. Потому что, опять я все время тут выступаю как юрист, которым я не являюсь, поэтому прошу прощения, если вдруг я где-то допущу неточность, так вот, в этом случае судебные приставы, т.е. организаторы аукциона, вообще РФФИ, будут иметь возможность снижать начальную цену. Никто же не купил за 8.5 млрд., назначат 7.5. За 7.5 млрд. никто не купит, так, глядишь, можно и за миллиард продать. И тогда ситуация, конечно, будет выглядеть уже совсем скандально.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Виктор задает вам вопрос, неужели государство, столь заинтересованное в продаже "Юганскнефтегаза", не поможет "Газпрому", если кредит сорвется и "Дойче банк" выйдет из игры?

А. НЕЧАЕВ - Знаете, все-таки 10 млрд. евро - это не 10 долларов, это сумма, которая так на улице не валяется. Я напомню, что весь стабилизационный фонд, которым так гордится наше министерство финансов, вообще все наши финансовые власти, действительно, был наполнен в рекордные сроки, он составляет сейчас порядка 20 млрд. долларов, это вся заначка как бы правительства. Все-таки мы пытаемся сейчас хоть в какой-то мере жить по закону, из бюджета, конечно, на это деньги не дадут. А, с другой стороны, у нас вообще не так много компаний, которые обладают такими средствами, если уж "Газпром" ими не обладает. Поэтому я сильно сомневаюсь, что власть сейчас пройдет с шапкой по кругу по крупным компаниям и скажет - ребята, скиньтесь по миллиарду, по полмиллиарда евро, тут "Газпрому" не хватает на покупку. Это уже за гранью добра и зла.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Вы же предсказали возможное развитие ситуации, если кредита не будет, так сказать, цена будет понижаться.

А. НЕЧАЕВ - Я отвечаю на прямой вопрос, все-таки что может сделать государство, еще раз, тема бюджета закрыта, просто нет в бюджете таких денег, никто не разрешит использовать стабилизационный фонд на это. Даже нынешняя дума, я думаю, едва ли на такое решится. А административным, пусть даже самым таким жестким давлением набрать у частных компаний, хорошо, пусть не 10, все равно денег-то, пусть его продадут дешевле, но никуда не денется кредит от группы "Менатеп", который надо будет возвращать, полтора миллиарда, и никуда не денутся налоговые претензии. Потому что если потом государство вдруг отменит налоговые претензии к "Юганскнефтегазу", это будет просто скандал. Т.е. вся история началась из-за налоговых претензий, и вдруг потом для того, чтобы его все-таки продать, государство пойдет на попятный и отменит эти претензии. А претензии, если мне не изменяет память, там что-то под 6 млрд., причем откуда набегает сумма, что "Газпрому" надо набрать порядка 15 млрд., это же не только цена покупки, а еще расплата по долгам "Юганскнефтегаза". Там можно их как-то пролонгировать, конечно, наверное, налоговая служба проявит крайний либерализм, но все равно деньги-то рано или поздно надо будет отдать, а деньги немалые.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - На ММВБ остановлены торги акциями ЮКОСа, на ваш взгляд, связаны ли эти события?

А. НЕЧАЕВ - Безусловно, связаны. В последнее время бумаги ЮКОСа, они как бы перестали быть голубыми фишками в таком классическом смысле, т.е. бумаги, которые активно торгуются, которые абсолютно ликвидны, поскольку они реагируют исключительно на политические новости. Уже давно никакой экономики за этим нет. И всякая негативная политическая новость, как эта, в частности, она приводит к резкому падению курса, и формально после этого биржа приостанавливает торги. Тем более неясная ситуация с банкротством компании, напомню, что ведь, видимо, собрание не состоится, которое должно было принять решение либо о ликвидации, либо о банкротстве. Поэтому ситуация полной неясности, хотя парадокс состоит в том, что даже если будет объявлено, скажем, банкротство, почему государство этому противится, потому что в этом случае активами будут распоряжаться менеджеры ЮКОСа.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Есть информация о том, что представитель российского фонда федерального имущества, организации, которая будет проводить аукцион по продаже "Юганскнефтегаза", заявил, что аукцион состоится, как намечено, 19 декабря, независимо от каких бы то ни было.

А. НЕЧАЕВ - Видите, к сожалению, в данном случае я оказался хорошим прогнозистом. Я просто закончу фразу по поводу акций ЮКОСа, на самом деле, я думаю, что они все равно стоят дороже, в этом смысле я, хотите, сладкую пилюлю владельцам акций ЮКОСа, по крайней мере, миноритарным акционерам, я думаю, что когда ситуация, так или иначе, как-то разрешится, они подрастут в цене.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Глава МИД, я знаю, что вы не любите комментировать чужие высказывания, но придется, Андрей Алексеевич, глава МИД Лавров, комментируя решение американского суда, устанавливающего запрет на операции с активами ЮКОСа, заявил - кто-то хотел, чтобы нагнеталась напряженность и ставился под сомнение инвестиционный климат в России. Как вы думаете, что скрывается под этой загадочной формулировкой? Это вопрос от Игоря.

А. НЕЧАЕВ - Вы знаете, мне особенно трудно комментировать это высказывание. Почему - потому что я с величайшим, я его хорошо лично знаю, и я с величайшим уважением отношусь к Лаврову как к одному, может быть, из наиболее профессиональных наших дипломатов, боюсь, что в данном случае он, так сказать, несет службу. Он несет службу, потому что я вообще не сторонник всемирного заговора, я думаю, что в данном случае американский суд действовал строго в соответствии со своим представлении об американских законах, о законах вообще, а не о какой-то политической целесообразности, о том, чтобы насолить России и инвесторам, которые стремятся в Россию. Я думаю, что такой цели у него не было.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Как вы считаете, если "Юганскнефтегаз" все-таки будет продан, то миноритарные акционеры ЮКОСа в США будут иметь право подавать в суды дальше, возможно ли такое развитие ситуации?

А. НЕЧАЕВ - Я думаю, что, безусловно, они будут иметь такое право. Я даже, более того, уверен, что они, безусловно, этим правом воспользуются и не только в американских судах. Но в чем состоит парадоксальность ситуации, может быть, в определенном смысле цинизм действий властей по отношению к ЮКОСу. Формально, де-юре, все правы. ЮКОС не платил, не доплачивал налоги, это факт. С той или иной степенью законности, в том числе и не очень законными методами, он действительно уклонялся от уплаты налогов или минимизировал, какая формулировка кому больше нравится. В этом смысле действия налоговых органов справедливы. Дальше, ЮКОС отказался признать задолженность, налоговая служба подает в суд. Суд принимает решение, судебные приставы начинают его исполнять. Т.е. де-юре все правильно и придраться, в общем-то, не к чему. Другое дело, почему я говорю о некотором цинизме властей в этой ситуации, что ЮКОС, безусловно, не одинок. Это ладно, в конце концов, это не избавляет от того, что там один воришка не сидит в тюрьме, это не избавляет другого от необходимости получения наказания, но сумма-то несоразмерная. Ведь если взять просто недоплаченные налоги с пенями, это сумма-то совсем другая. Да, формально налоговая служба имеет право накладывать штрафы, если они поймали налогоплательщика на неуплате налогов. Но возьмите, скажем, самое первое дело, там сумма претензий больше выручки ЮКОСа, но это же абсурд. Т.е. де-юре все.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Это доказывает что, Андрей Алексеевич?

А. НЕЧАЕВ - Это доказывает то, что я сказал, что ситуация парадоксальная, и власти действовали, конечно, крайне цинично, хотя де-юре они правы, вот ведь в чем парадокс.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Почему государство не может просто национализировать ЮКОС или "Юганскнефтегаз" за долги по налогам, спрашивает Галина?

А. НЕЧАЕВ - Вы знаете, ведь все-таки наше государство декларирует себя как правовое. Мы в той или иной степени очень заботимся о своем международном имидже. Я думаю, что нашей власти и лично Владимиру Владимировичу Путину было бы крайне неприятно, например, если бы Россию исключили из восьмерки или если бы прекратились наши отношения с европейским сообществом, вообще Россия бы оказалась опять за железным занавесом, эдаким изгоем. Поэтому все-таки какие-то правила игры, какие-то правила приличия наша власть пытается соблюдать. У нас вообще пока нет реально действующего закона о национализации, поэтому что значит национализировать, это как в 18 году прийти с мандатом и сказать - вы, господа, уходите, это теперь все наше? Это удар по имиджу.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Андрей Алексеевич, объясните пожалуйста, чем же в таком случае занималась Счетная палата, которая утверждала, что ЮКОС - прозрачная компания, к ней нет никаких финансовых претензий, спрашивает Нина?

А. НЕЧАЕВ - Я могу только Нине посоветовать адресовать этот вопрос Сергею Вадимовичу Степашину. Возможно, в рамках тех проверок, которые вела СП, я не знаю, по каким направлениям она проверяла ЮКОС, возможно, там не было претензий. Но у налоговой службы претензии оказались обоснованными, с поправкой на безусловную необъективность, неэффективность и прочее, а иногда, даже страшно это признать, и коррумпированность российских судов. Но, тем не менее, я думаю, что грешки по налогам у ЮКОСа, конечно, были. У кого их нет?

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Я напомню, что в нашей студии Андрей Нечаев, президент РФК, "Рикошет" наш будет посвящен также проблемам, связанным с решением Хьюстонского суда. И после 15.35 к нам присоединится по телефону гл. аналитик по инвестиционной стратегии Объединенной финансовой группы Кристофер Грэнвилл.

НОВОСТИ

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Итак, вопрос вам, уважаемые слушатели, должны ли российские власти прислушаться к решению Хьюстонского суда и отложить продажу "Юганскнефтегаза"?

"РИКОШЕТ"

Н. БОЛТЯНСКАЯ - В нашей студии Андрей Нечаев, президент РФК, и к нам по телефону присоединился Кристофер Грэнвилл, гл. аналитик по инвестиционной стратегии Объединенной финансовой группы, здравствуйте.

К. ГРЭНВИЛЛ - Здравствуйте.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - И мы попросили бы ваш комментарий, не прямой ответ на вопрос, который мы задали уважаемым слушателям "Эха Москвы", но, скажем так, перспективы развития ситуации, с вашей точки зрения?

К. ГРЭНВИЛЛ - Я думаю, как сам господин Ходорковский, в заявлении, опубликованном вчера на его веб-сайте, объявил, что дело в Хьюстоне не поможет акционерам ЮКОСа, т.е. сам Михаил Борисович считает, что это напрасно, напрасная затея. Скорей всего, все-таки уничтожение компании ЮКОС продолжится, так или иначе, хотя бы и с задержкой, и наверное, это так и будет. Но, конечно, было бы приятно, если власти все-таки передумали, главный, идеальный вариант был бы, конечно, передача акций "Менатеп" другому акционеру, который рассчитался бы с государством по налоговым долгам. И тем самым спасти стоимость акционерного капитала ЮКОСа и улучшить инвестиционный имидж России. Но вряд ли так и будет.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Андрей Алексеевич, ваше впечатление от такого сценария?

А. НЕЧАЕВ - Этот сценарий давно уже обсуждается, и неоднократно в разных вариантах, и сам "Менатеп" предлагал этот вариант, и лондонский консорциум предлагал этот вариант, власти его все время отвергают, поэтому я думаю, что здесь перспектива равна нулю, что называется.

"РИКОШЕТ"

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Господин Грэнвилл, вопрос, что вы думаете по поводу затруднений с кредитом на 10 млрд. евро, которые, возможно, ожидают сейчас "Газпром"?

К. ГРЭНВИЛЛ - Я думаю, что иностранные банки просто не смогут выдать кредит "Газпрому" или "Газпром-нефти" при запрете американского суда. Ведь у всех них есть огромные интересы в США, можно согласиться или не согласиться с юрисдикцией американского суда в области корпоративного спора в России, но все-таки у международных финансовых институтов, банков есть слишком много интересов в США, чтобы принять такой риск. Так что финансирование приобретения "Юганскнефтегаза" любой компанией, в том числе "Газпромом", будет затруднено, это точно. Но я повторяю, что я думаю, что в худшем случае или в крайнем случае это будет только задержка, так или иначе, схема, предусмотренная судебными приставами, будет воплощена в жизнь.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Скажите пожалуйста, с вашей точки зрения, возможны ли какие-то нештатные ситуации в развитии этого положения? Сюрпризы?

К. ГРЭНВИЛЛ - Я думаю, что главное здесь, возможно, сам "Газпром", поскольку заключение американского суда в Хьюстоне, в том числе, называют компанию "Газпром-нефть". И если все-таки "Газпром-нефть" подаст заявку 19 декабря, т.е. послезавтра, на "Юганскнефтегаз", возможно, будет какая-то уязвимость газпромовских интересов вне России. Какие интересы в США, трудно говорить, конечно, видных активов у "Газпрома" там нет, но все-таки определенные риски, очевидно, есть. Всем очевидно, хотя по специальности я вовсе не юрист, но всем более или менее очевидно. Так что это если нештатная ситуация, может быть, там надо искать.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Но как я поняла из вашей же предыдущей речи, вы считаете, что все-таки аукцион состоится? И заявка будет подана?

К. ГРЭНВИЛЛ - Скорей всего, да, с задержкой. Вспомним, что закон об исполнительном производстве, согласно которому вся эта процедура осуществляется, дает власти и судебным приставам много гибкости. И даже если аукцион не состоится в воскресенье, можно отложить его на некоторые дни или, по крайней мере, недели, но очень трудно предугадать сегодня детальный исход. Но, так или иначе, я думаю, что уничтожение ЮКОСа состоится.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - С вашей точки зрения, как скажутся последние эти события на инвестиционном климате России?

К. ГРЭНВИЛЛ - Безусловно, отрицательно, хотя, пожалуй, инвесторы уже давно поняли, что акционерная стоимость компании ЮКОС будет уничтожена, просто спектакль казни, так скажем, компании ЮКОС, это последний акт дурного спектакля. Хуже этого, на самом деле, были новости о налоговых претензиях к "Вымпелкому", инвестиционный климат был хуже, поскольку здесь, конечно, создается впечатление, складывается, что дело ЮКОСа - это не конец, что государство намерено уничтожать всякую компанию по произвольным причинам. И это, конечно, очень вредно не только для российских финансовых рынков, но и для инвестиционного климата, и для экономического роста, и, в конце концов, для благосостояния всех российских граждан.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Я благодарю, я напоминаю, что наш телефонный собеседник - господин Кристофер Грэнвилл, главный аналитик по инвестиционной стратегии Объединенной финансовой группы, разговор велся по телефону из Лондона. Завершается электронная часть нашего опроса, завершена, я напомню, что вопрос, который мы задавали уважаемым слушателям "Эха Москвы", звучал так, должны ли российские власти прислушаться к решению Хьюстонского суда и отложить продажу "Юганскнефтегаза". За несколько минут нам позвонило 3 820 человек.

ОТБИВКА

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Андрей Алексеевич, каких результатов ждете в процентном соотношении?

А. НЕЧАЕВ - Трудное дело, но мне почему-то кажется, что процентов 65 скажут, что не должны прислушаться, несмотря на то, что это аудитория "Эха Москвы", которая все-таки обладает известной спецификой.

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Я должна вам сказать, что из 3 820 позвонивших 72% считают, что российские власти должны прислушаться к решению Хьюстонского суда и отложить продажу "Юганскнефтегаза", 28% думают, что не должны. Прокомментируете такое соотношение цифр? Т.е. вы попали с точностью до наоборот.

А. НЕЧАЕВ - Вот видите, я попал в миноритарии, в данном случае, что же, это, наверное, свидетельствует о том, что уровень правосознания российских граждан или, по крайней мере, тех российских граждан, которые в 3 часа дня в пятницу слушают "Эхо Москвы", безусловно, растет. Это свидетельствует о том, что люди достаточно мудры, понимая, что победа эта может быть пиррова, что стратегически мы в этой истории, безусловно, проиграем. Я даже, опять-таки, не беру это конкретное дело, потому что игнорирование решения суда может повлечь новые суды, которые уже будут точно не в нашу пользу. И наверняка многим памятна история с "Ногой", когда арестовывали российские самолеты, российские суда и т.д. У "Газпрома", слава тебе господи, есть, что арестовывать. Поэтому ну что же, дай бог, чтобы позиция властей совпадала с мнением большинства слушателей "Эха Москвы".

Н. БОЛТЯНСКАЯ - Я напомню, что наш собеседник - Андрей Нечаев, президент РФК, это была программа "Рикошет".



17.12.2004
http://echo.msk.ru/interview/33560/index.phtml

Док. 422450
Перв. публик.: 17.12.04
Последн. ред.: 29.01.08
Число обращений: 437

  • Нечаев Андрей Алексеевич

    • Разработчик Copyright © 2004-2019, Некоммерческое партнерство `Научно-Информационное Агентство `НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА``