Сергей Григорьев: Выпуск еврооблигаций компанией `Транснефть`Назад
Сергей Григорьев: Выпуск еврооблигаций компанией `Транснефть`
19 июня ОАО "АК "Транснефть" успешно разместила выпуск 5-летних еврооблигаций общим объемом 500 млн. долларов США и 700 млн. евро. Сделка была зафиксирована в обеих валютах на уровне "Mid-Swaps + 60". Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта ВСТО. Совместными организаторами по данной сделке выступили Goldman Sachs International, Сiti и UBS Investment Bank. В качестве финансового советника "Транснефти" выступило ООО "Транснефть Финанс".
Данный 5-летний выпуск еврооблигаций в долларах США и евро по формату 144А/Положение С представлен широко диверсифицированной и высококачественной книгой заказов.
Долларовая часть выпуска распределена следующим образом:
по типу инвесторов: фондовые менеджеры -53%, пенсионные фонды/страховые компании - 14%, банки - 31% и другие - 2%;
по регионам: 31% инвесторов из США, 43% - Великобритания/Ирландия, 5% - Германия/Австрия, 5% - Азия, 5% - Бенелюкс, 5% - Скандинавия, 5% - Франция и 3% - другие.
Инвесторы в евро распределились следующим образом:
по типу: фондовые менеджеры - 57%, пенсионные фонды/страховые компании - 29%, банки - 13% и другие - 1%;
по регионам: американские инвесторы - 3%, Великобритания/ Ирландия - 25%, Германия/Австрия - 26%, Бенилюкс - 8%, Скандинавия - 7%, Южная Европа - 4%, другие страны - 3%.
Рейтинг данных облигаций, также как и рейтинг Транснефти, определен на уровне А2/стабильный от Moody"s и ВВВ+/стабильный от Standard and Poor"s.
"Поскольку данный выпуск еврооблигаций был последним в рамках финансирования строительства первой стадии проекта ВСТО, мы планировали дополнить нашу существующую базу инвесторов, которые приняли участие в дебютном выпуске еврооблигаций, инвесторами в выпуски в евро. Мы очень довольны высоким качеством заказов от европейских инвесторов, что позволило компании успешно диверсифицировать свою базу инвесторов", - сказал Сергей Григорьев, вице-президент ОАО "АК "Транснефть".
Нефтепроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан является важнейшим проектом "Транснефти" на ближайшие годы. Первая фаза проекта предусматривает строительство трубопровода общей мощностью 30 млн. тонн нефти в год. Этот трубопровод даст мощный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России, позволит российским нефтяным компания экспортировать нефть в Азиатско-Тихоокеанский регион
