Сергей Григорьев: `Транснефть` выпустила еврооблигацииНазад
Сергей Григорьев: `Транснефть` выпустила еврооблигации
23 февраля 2007 года ОАО "АК "Транснефть" успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций общим объемом 1,3 млрд. долларов США. Полученные средства будут направлены на финансирование строительства проекта "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Совместными организаторами по данной сделке выступили Credit Suisse и Goldman Sachs International. В качестве финансового советника "Транснефти" выступило ее дочернее общество ООО "Транснефть Финанс".
Ввиду большого спроса со стороны инвесторов на 7-летние еврооблигации компании по формату 144А/Правило С, индикативная цена еврооблигаций была пересмотрена с уровня "Либор + 60 базисных пунктов" на "Либор + 55 базисных пунктов". Рейтинг данных облигаций, также как и рейтинг "Транснефти", определен на уровне А2/стабильный от Moody"s и ВВВ+/стабильный от Standard and Poor"s.
"Данная сделка предоставила первую возможность мировому сообществу инвесторов принять участие в долговых обязательствах компании, имеющей самый высокий рейтинг среди корпоративных эмитентов из России. Высокие кредитные качества "Транснефти" и суверенный риск, а также ограниченный характер выпуска, вызвали высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что позволило достичь самого привлекательного уровня заимствования", - сообщил вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Сергей Григорьев.
